东南亚一直以门禁产品为生产制造大宗,而其门禁市场也较其他亚洲地区发展成熟,而在亚洲金融风暴之后,东南亚的门禁市场发展情况如何?未来又将如何变化?本篇将提供读者概略的解答。
东南亚一直以门禁产品为生产制造大宗,而其门禁市场也较其他亚洲地区发展成熟,而在亚洲金融风暴之後,东南亚的门禁市场发展情况如何?未来又将如何变化?本篇将提供读者概略的解答。
东南亚市场起飞
在金融风暴之后,东南亚各国政府为重振经济,开始大刀阔斧进行产业结构、企业重整以及金融重建,并释出大量公共工程,以提振产业经济、抢救大型企业,经过3年多来的努力,东南亚各国经济已渐由谷底攀升,其回升速度之快令全球瞠目,因而使国际大厂转投资进入东南亚市场。
根据IMF(International Monetary Found,国际货币基金)针对世界主要国家2001年~2002年经济成长率预测值显示,2002年东南亚各国经济成长幅度普遍高于欧美地区及东北亚国家约1%~2%。显示东南亚市场具有相当大的发展潜力,其中更以越南市场前景最为看好,居全东南亚国家之冠,预测2002年成长值可达4.8%,其它依次为印尼的3.5%,菲律宾的3.2%,泰国的2.0%,新加坡的1.2%以及香港的1.0%。
此外,自1992年成立的AFTA(Asean Free Trade Area,东南亚自由贸易区)亦带动了东南亚地区国家经济成长。组织中各国享有共同有效优惠关税(CEPT),此举不仅扩大东南亚区域间的合作关系,并提供该区域对外贸易的谈判筹码,连带提升东南亚各国经济成长。Elid公司总经理Dr. C. M. Wong表示,「由于AFTA的成立使得会员国之间的贸易关税逐渐取消,可以预见亚洲各国之间的贸易往来将会更加频繁」。
干扰市场发展主因
由于东南亚国家的经济容易受到外在环境的干扰,使得市场波动幅度较大,进而影响外资投入意愿。一般而言,美、日经济波动以及政治因素对东南亚市场影响最大,若美元或日圆贬值,便会立即对东南亚股市产生效应。
1.美、日经济波动
由于东南亚各国多以美、日为主要的出口地区,因此美、日经济情况例如汇率、币值或股市交易等,皆会对东南亚国家造成直接冲击,另外,东南亚国家的大型企业多为跨国集团,或是外商投资企业,资金主要来自美国及日本,一旦发生融资问题,极为可能演变成另一次金融危机。
2.政治因素
目前,东南亚地区除新加坡外,多半存在种族冲突或政党争权的问题,而这些问题将使社会秩序紊乱、政局动荡不安,造成内部经济停滞不前甚或衰退。有厂商表示,以印尼及菲律宾来说,当地政局不稳定,将使得投资者裹足不前,抱持观望的态度。
此外,为度过全球性景气低迷,跨国企业纷纷裁员,使得失业率不断上升,M-Smart公司总经理Wishing Ng表示,「自2000年底亚洲经济衰退至今,从未见过像2001年如此多的失业人口,而这种情形并非导因于911事件,事实上,许多跨国企业在911事件之前即有裁员的动作」。对东南亚国家而言,失业率日渐攀升,将导致更严重的社会问题。然而,911事件亦对安防产品的销售带来正面效果,因为各国政府更加重视安防建设,带来更多的商机。CASS Technology公司市场经理Sy Bong认为:「911事件之后门禁产品更受重视,并普遍为人接受」。
总体来说,东南亚市场发展潜力仍大,未来市场情况难以估计,HID公司东南亚区域经理Frankie Man认为,「相较于2000年,2001年东南亚门禁市场稳定成长,然而由于市场上仍有许多不稳定因素,2002年的市场发展较难以捉摸」。
东南亚厂商主要产品线
由于东南亚厂商在软件设计以及IT技术发展的深厚实力,使其具有系统整合能力并具备发展门禁系统的优势,再加上当地政府政策支持,更使东南亚地区的门禁设备蓬勃发展,其中以新加坡及马来西亚两地的制造商最具竞争力。Elid公司的C. M. Wong指出,由于东南亚当地制造商的大力推动发展,例如提供多样化门禁商品以及优惠价格等,使得门禁市场发展程度远超过监控/监视市场。
就目前东南亚厂商推出的产品来看,感应式门禁系统以及多门门禁系统为其主力发展项目,而近年来新兴的生物辨识产品,也因其高安全性成为厂商注目的焦点。
多门门禁系统
以连接门数区分,可大体分为单门以及多门系统,单门系统无PC控制功能,而多门系统依其连接门数的多寡又可区分为中型以及大型门禁系统,中型门禁系统约可连结控制达30门左右,具备PC控制功能,而大型门禁系统没有连结门数上限,端视用户需求进行设计,并采用TCP/IP based,具备网络管理功能。一般而言,单门系统多半使用于单一门禁,并与考勤功能结合,可随时取得员工出缺勤纪录,适用于一般小型企业、工厂。而多门门禁系统具备网络连结功能,透过网络可随时获得各门禁点信息,例如金融单位可在总行主机获得各地分行的门禁资料。
由于目前单门系统的技术门槛不高,因此吸引众多厂商抢食市场,再加上采购单位多半以「价格」为考量重点,厂商之间削价竞争,使得单门系统市场逐渐沦为价格战场。Elid的C. M. Wang表示,「对东南亚制造商而言,单门门禁产品的主要竞争者应是中/港/台三地供货商」。一般而言,单门系统售价约在美金300~400元之间,产品价格会依产品品质以及功能多寡而有所不同,然而单价较高者则可达美金1000元以上。因此从成本利润以及竞争者数来考量,东南亚厂商对于单门系统的推广兴趣不高,是其发展多门系统的原因之一。
此外,东南亚国政府释出大量公共工程建设,刺激市场经济,伴随公共建设而来的是栉比鳞次的大楼建筑,使得多门门禁系统需求量增加。再加上近年来网络盛行、跨国企业增多,为加强各据点之间的联络以及总行对各据点的控制,使得连网作业成为时势所趋,多数东南亚门禁大厂纷纷推出可连网作业的系统,例如ADC的WebCASt(tm) 智能型控制面板、CASS的Smart Guard以及ST Electronics的ST800+ ascon pro大楼安全管理系统等。与台湾及韩国厂商相比之下,其所具备的软件设计、系统整合能力更胜一筹。如此一来,东南亚厂商在多门门禁系统的安装设计上具有长年的经验累积,成为其在门禁市场上的优势。
生物辨识
由于生物辨识产品技术层级较高,再加上东南亚市场推展较其它地区晚,因此现阶段的市场竞争厂商不多,主要市场player有美国Identix、韩国ID-Teck、T.S Biometric、新加坡Startek、AutoStar以及马来西亚CASS、FUC Founder等。生物辨识系统除可提高门禁安全性外,多数产品亦提供考勤功能,以增加产品附加价值,例如AutoStar公司的TouchStar门禁暨考勤系统。除具备考勤及门禁功能外,多可进行连网作业,如CASS公司所提供的联网型考勤系统。另外,如FingerTec Worldwide公司的FingerTec指纹辨识门禁考勤系统可单机作业,亦可与大型门禁系统相结合,并能进行信息管理及分析作业。FingerTec Worldwide总经理Lee Fook Lin表示,单机型生物辨识产品的主要使用单位为工厂及办公室,透过网络连结,将可应用于住宅、社区甚至大楼管理等。
虽然生物辨识产品的安全性高、功能性佳,然因单价过高,使用者多持观望态度。M-Smart的Wishing Ng表示,由于生物辨识价格持续下滑,市场量将会渐增。另一方面,监控产品虽可做到公共安全需求,但牵涉到个人隐私权益,仍有相当大的争议性,使得生物辨识产品有相当大的发展空间,预料2002年生物辨识产品在亚洲市场将扮演相当重要的角色。
智能卡
由于智能卡的高安全性及便利性,使得智能卡逐渐成为门禁市场要角。事实上,在东南亚各国政府有计划的施行之下, 智能卡在东南亚地区的普及度与欧美地区不相上下,如新加坡政府所发行的IC ID以及马来西亚政府推动的IC护照。另外,在伪卡风气盛行的情况下,发卡机构亦决定使用智能卡,并首先于马来西亚及台湾试行,更使智能卡的使用率提高不少。
在智能卡应用普及以及生物辨识技术成熟的情况下,多数厂商认为,结合智能卡以及生物辨识的门禁系统将是未来发展趋势,因此,不论是技术成熟的指纹辨识,或是正在发展中的脸型、眼部辨识皆是当前东南亚门禁制造商极欲推广的重点。Lee Fook Lin表示:「目前市场对生物辨识产品反应不错,未来的主流应当为指纹及脸部辨识产品,而脸部辨识采用非接触式,对重视隐私的使用者而言较容易接受,因此一旦技术发展成熟,市场普及率将大增」。