本轮成长主题投资的范畴是很宽的，包括整合重组(央企)、区域经济、新兴产业、抗通胀·····其中，新兴产业的覆盖面最宽，包括新材料、新能源、新能源汽车，还有生物技术、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保。期间的投资主题也随着市场对相关新产业的理解而不断调整，如新能源汽车从镍电池到锂电池，新材料也进一步聚焦于稀土、稀土永磁材料，近期围绕新一代信息技术等进一步深入展开，包括LED、云计算、物联网(车联网)、触摸屏技术等。这里谈车联网。

　　汽车诞生于第二次工业革命，随后长达一百多年里基本上停留于代步工具。第三次科技革命浪潮下的电子信息技术、动力电池技术给汽车带来了新的历史跨跃。新能源汽车已列入国家七大战略新兴产业，它侧重于新能源的利用，也是全球新一轮技术浪潮的热点领域。与新能源汽车一样，信息技术在汽车上的应用同样具有颠覆性。

　　近日召开的中国物联网大会透露，我国即将启动大规模的汽车物联网应用，并有望列入我国重大专项项目。原来让人觉得还有距离的物联网应用，一下子快速展现在我们眼前。

　　大家都知道，物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。因此，车联网是以汽车为中心的移动物联网，最直观的是可以做到汽车与道路、汽车与汽车、汽车车与城市网络之间的互相联接，从而实现安全、智能驾驶。大体上，车联网的内涵包括汽车电子与城市智能交通两方面。其核心应该是智能化。从应用前景上说，以前只有在科幻小说里或者电影里出现的智能汽车，有望在不久的将来成为我们现实生活的一部分。

　　汽车工业为当今核心支柱产业，中国已步入“车”时代，从社会发展角度，汽车是一个移动的社会、移动的家庭、移动的群居场所。与其他应用领域相比，汽车物联网极可能是一个需求增长速度最快而且实现产业化的时间最短的领域。支持的理由除汽车消费群体是最具消费能力的群体外，更重要的原因是，中国已迅速成为全球汽车的大市场，汽车将成为人们日常普遍的交通工具。截至2010年3月，全国机动车保有量已达1.92亿辆，并处于快速增长时期，根据预测，到2015年，中国汽车年度销售量将超过2500万辆。汽车消费量的快速上升，带来的负面也不少，如道路交通压力，无序与缺乏智能化更加剧了这种压力。今年国庆假期前，北京(机动车保有量超过400万)的大堵车成为一大热门话题，其他城市的交通压力也与日俱增。

　　实时路况(TMC)、汽车导航、影音娱乐、车内网络办公等只是目前传统汽车的基础上增加一些增值服务。随着移动通信技术的进步，如3G技术给车联网产业提供了更多更宽的应用。远程救援、自动检测功能、自动启动、自动到达预定位置、自动驾驶、自动避障(撞)·····在汽车智能进程中，预期汽车产业将发生翻天覆地的变化。将来的产业链将不再以汽车制造商为中心，而逐渐向汽车电子设备提供商，软件厂商和通信运营商转移，产业链的整合，产业链的中心将是为智能汽车提供综合性的解决方案。因此，从产业角度，车联网至包括汽车零部件制造商、芯片制造商、软件提供商、方案提供商、网络供应商等。从信息流看，它应该包括信息采集、信息传输、信息处理、信息服务等四个方面。核心技术是云计算、二维码、RFID、传感器、智能芯片、嵌入式软件等。

　　由于产业刚刚提出，未来的产业发展存在巨大变化，从目前的理解，至少可以从如下二个方面寻找投资机会：

　　一是核心硬件设备制造商。信息识别与采集应该是第一步。核心是RFID(电子标签)，通过传感器，实现快速读写及跟踪管理。RFID技术已经成为物联网最关键的技术。目前涉及RFID的上市公司不少，如远望谷(30.07,0.27,0.91%)，已在铁路RFID应用上处于领先地位。东信和平(19.77,0.33,1.70%)002017、厦门信达(14.08,0.18,1.29%)000701、同方股份(27.83,1.18,4.43%)600100、上海贝岭(9.23,0.17,1.88%)600171等均从不同角度切入此领域。而新大陆(17.38,0.80,4.83%)000997则是国内唯一拥有核心技术的二维码自动识别公司。除此之外，一些汽车高端汽车配件企业也将从中受益，如航天机电(15.93,0.54,3.51%)600151，近日公告将对现有三家汽车电子生产企业进行资源整合，成立汽车电子分公司，公司将从机械类产品向高端汽车电子类产品转型，加强车用传感器等核心零部件开发，发展目标是成为国内一流、国际知名的汽车电子系统供应商。其他央企集团为背景的汽车零部件企业，如长春一东(12.92,0.86,7.13%)600148(中国兵器工业集团)、航天科技(17.80,0.52,3.01%)000901(航天工业)等也值得关注。

　　二是核心软件开发商。在国内的汽车嵌入式支撑软件领域，华东电脑(27.18,2.47,10.00%)600850旗下的普华基础软件于今年5月发布兼容国际最新标准的“核高基”专项国产汽车电子基础软件平台v1.0，使该领域迅速进入和国外产品同台竞技，2011年，以此为平台的整套系统有望在“荣威”车型上应用；中国联通(5.36,-0.04,-0.74%)600050的WCDMA 3G网络将是最重要的支撑平台，上汽、东风等均以3G为为技术平台，中国联通的智能公交系统也在部分城市试用，据中国联通预测5-8年内WCDMA网络服务的3G智能汽车将突破3000万辆；东软集团(19.11,0.54,2.91%)600718则与德国哈曼国际工业集团建立战略合作伙伴关系，共同开发汽车与消费电子等领域的先进技术；启明信息(22.11,1.70,8.33%)，在电子业务已有多年积累，以汽车电子与管理软件为业务重心。四维图新(46.09,4.19,10.00%)002405、合众思壮(55.62,1.57,2.90%)002383则在汽车导航领域占据优势，有望在车联网产业化进程持续受益；从事城市智能交通的优势公司是银江股份(32.090,1.86,6.15%)300020，切入高速公路智能化管理的优势公司是川大智胜(53.49,-0.19,-0.35%)002253、皖通科技(32.13,1.58,5.17%)002331、交技发展(43.24,-0.07,-0.16%)002401等。