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银江股份:扩张重大突破 维持“推荐”评级
作者:RFID世界网 收编
时间:2010-11-15 14:40:09
银江股份公司发布公告,中标“南昌市公安交通管理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目”。本次中标金额为人民币4854万元,中标金额约占公司2009年度营业收入的9.25%。


     银江股份公司发布公告,中标“南昌市公安交通管理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目”。本次中标金额为人民币4854万元,中标金额约占公司2009年度营业收入的9.25%。

     2010年是公司全国扩张的重要一年,通过五大区销售中心和银江北京物联网公司的建立,公司已经建立起完善的全国性营销网络和技术支持网络。

     此次中标南昌市项目,标志着公司跨区域发展取得重大突破。公司中报显示,今年上半年浙江省外收入占比就已上升至61.35%,远高于2009年的27.10%,说明公司全国布局已经初见成效;此次中标南昌市项目,中标金额占公司2009年度营业收入的近十分之一,金额之大,是公司省外业务前所未有的,是公司全国扩张重大突破。

     公司前三季度营业收入和净利润分别同比增长31%和32%,实现每股收益0.24元,低于我们此前的预测,但公司四季度一般是收入集中确认期,一季度中标的大量订单多数将在四季度集中确认,全年来看仍有望实现50%左右的高增长。

     就全国来看,我国城市智能交通建设需求仍处于快速上升阶段,我们看好银江股份的品牌信誉度和丰富的项目经验积累,暂时维持此前的盈利预测,预计公司2010-2012年每股收益分别为0.47、0.73、1.12元,相对于当前股价市盈率分别为:56、36、23倍,维持推荐评级。

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