2012年河南省近3000亿元刷卡消费，产生约24亿元手续费，POS机业务市场竞争激烈，谁卡住关键位置，谁把住消费入口，谁就拥有未来。

　　核心提示

　　1亿河南人，年刷卡消费近3000亿元，且年规模增长达30%以上，意味着每年至少产生5亿元以上的收单服务费。为利益分配，中国银联、银行与第三方支付机构(含银联商务)在不断博弈。

　　被POS机包围的生活

　　从出租车到烩面馆，到黄牛党，无处不刷卡

　　POS机突然多了起来。

　　上月，某商业银行河南公司高管到郑州人民路一家百货店购物，偶遇一黄牛“倒券”，他顺口以“没带够现金”拒之，岂料，此黄牛魔术般从包里掏出一部移动POS机笑答：“您可刷卡。”

　　仿佛就在一夜间，POS机充斥了我们生活的各个角落。

　　郑州出租车的哥自费装上了POS机;而收到快递后，快递员递上一个POS机，“请刷卡”几乎已经成为程序性动作。而在餐馆、商超、影院、KTV等大众消费场合，若干台POS机一字排开的场景更是司空见惯。

　　或许对于消费者和商家，这个巴掌大小的POS机只是一个便捷的支付工具，但对于银行和第三方支付机构等“财主”来说，这还意味着行业市场日渐升起的硝烟。

　　能够让资本之间燃起硝烟的，只有利益! 

POS机服务随处可见

　　POS机业务只是民间俗称，而在金融体系内，它的准确称谓叫银行卡收单或线下第三方支付业务。当前，金融机构更倾向于称呼后者。原因是，在中国的支付系统中，分为线上和线下两块。线上第三方支付如支付宝、财付通、快钱等，其流程是“消费者—第三方机构—卖方或银行”。目前，线上支付市场格局是支付宝一家独大。

　　但线下第三方支付，如银联商务(中国银联旗下第三方支付机构)、汇付天下、通联支付等，其流程相对复杂，“消费者—收单行(收单机构)—清算机构—发卡行”。银行是发卡行，收单机构(POS机投放方)可以是银行、第三方支付，而清算机构则只有中国银联一家。

　　由于在发卡和清算环节相对垄断，因此“线下支付”链条上竞争最激烈的环节就是“收单”，而“收单”最重要的工具就是POS机。

　　今年2月，国家发改委全面下调刷卡手续费后，更是极大地刺激了社会大服务业对POS机业务的装机需求。

　　河南省POS机业务市场利益有多大?

　　“它就像取之不竭的油田。POS机被装上的那一刻，就会有油水冒出来。”这是记者在采访中所听到的最形象的描述。

　　据人民银行(以下简称央行)郑州中心支行支付结算处提供本报的数据：2012年，河南省支付机构共开展支付业务9888万笔、金额2903亿元，同比分别增长14%和32%，其中，银行卡收单9855万笔、金额2902亿元。

　　那么，近3000亿元的银行卡收单业务所产生手续费有多少?

　　按照央行规定，刷卡手续费主要分为餐饮娱乐类、一般类、民生类(如超市)以及公益类四大类，其费率标准分别为1.25%、0.78%、0.38%和0。仅以一般类费率为基础，河南省在上年所产生的刷卡手续费约24亿元。

　　一国有银行的电子银行部人士告诉记者，线下支付模式中手续费分成比例，是发卡行占70%，收单机构占20%，中国银联作为清算转接机构占10%。

　　也就是说，无论是第三方机构还是银行，其利益竞争核心是20%的收单机构收益。以此计算，全河南收单机构收益至少有5亿元。

　　“跑马圈地”竞赛

　　5亿“收单”利润被疯抢，畸形竞争频现

　　“5亿元的估值太低。”某第三方支付机构河南代理商称，该公司市场的预估方式是参照河南年社会消费品零售总额。2012年，全省达1.08万亿元，并以每年10%以上速度增长。在国内一、二线城市，刷卡消费比例早已超过付现。但在河南，刷卡消费比例约为三成。相对滞后市场+庞大消费基数+稳定的市场增量，这个潜在富矿很难让人忽略。

　　那么，“蛋糕”的争夺者究竟有多少呢?

　　至今年7月，央行共计发放7批、250家第三方支付牌照。

　　但银联商务河南公司一人士介绍，“真正具备全国范围内做银行卡收单资质的第三方机构，只有30家”。

　　2011年5月前，央行尚未发放第三方支付牌照，国内POS机业务的竞争主体仅限于银联商务与银行。虽存在一些“借道”银行实际操作业务的机构，但数量有限。但如今，30个“分餐者”一股脑蹦出来，极大地刺激全国POS机业务市场活跃。

　　河南市场上较活跃的银行系选手，有工行、交行、农信社、邮储、招行等;第三方支付公司有银联商务、通联支付、汇付天下、快钱、拉卡拉等。

　　据官方数据，截至今年7月，除各类银行外，在央行郑州中心支行备案的银行卡收单机构共计13家。

　　但所有受访对象均对此数量存有异议。“仅被我们发现的未报备机构就有六七家。”两家第三方机构负责人直言。

　　缘何如此?

　　通联支付郑州分公司一人士称，直至今天，央行下发的首批第三方支付牌照也不过两年。那些拿到全国牌照的机构要完成所有省份“跑马圈地”，其人力、资金、管理资源根本无法支撑。于是，包括银联商务在内的第三方机构都想到了靠代理制，迅速扩展自身势力范围，甚至出现了“先上车、后买票”的违规操作。

　　“就像一群人冲进免费购物超市，所有人都在疯抢，难免会践踏到秩序底线。”这是业内对当前河南POS机业务市场发出的警报。

　　惊人的市场质变是由2013年开始的。

　　仅仅半年，POS机市场的竞争即从比扫街效率、服务战，迅速推进到了恶性价格战，甚至在不断击穿行业底线。

　　典型的做法是，为高费率企业套用低费率政策。比如，一些KTV里增设了小酒水超市，即是为绕开餐企1.24%的刷卡费率，直接套用低费率资质。

　　这也让一些机构有了更大胆的“开源”计划：假设某餐厅原安装的POS机刷卡费率为1.24%。某机构为争取其成为客户，主动帮助其“完善手续”、提供了费率为0.78%的新POS机。但或在幕后，该机构套用的是民生类企业资质、申请到了费率0.38%的装机资格。于是，0.4%刷卡费率差额，即被该机构笑藏囊中。

　　POS机被公开叫卖同样比比皆是。只需一张身份证复印件、4000元，即可办理手续费封顶的移动POS机。如前文提及的“倒券”黄牛即是一个缩影。而据央行规定，移动POS机的授权使用范围，是在航空售票、物流等有上门服务结账需求的公司才可安装。

　　银行背后有银监会盯着、违规成本太高，对这些“小动作”或不屑，或不敢下水，但财大必然气粗的他们选择了“一剑封喉”：释放零费用装机、及时到账、刷卡费率补贴等新政策，并且，附加对商户的贷款授信。

　　“银行可以忽视收单业务收益，是因其最终需求是存款。但这却有力地击沉了第三方机构的所有市场政策。”汇付天下河南区一代理商称。

　　政策较量+市场PK

　　POS机利益分配“大乱”，渴望大治

　　线下支付市场烽烟四起，但参战主体基本分为两条战线：银行和第三方支付机构。双方既有充分的内斗、互斗，同时，还有抱团联合的群斗。

　　但在惨烈竞争下，河南POS机业务市场在今年上半年完成了首轮洗牌，已有部分第三方支付机构“蒸发”出局，银行业亦尝到了局部市场利益失守的苦涩。

　　“市场打得太乱了，只得放弃。”某商业银行河南分行高管叹息。

　　目前，该行在全省POS机装机存量不足百台。但某第三方支付郑州分公司一中层告诉记者：“从9月份到年底，公司计划每月新增装机量在2000台。”

　　POS机业务市场“大乱”，其核心危害并非“谁违规拿到POS机”，而是为非法套现留下了太多机会。

　　“每周、每一摞信用卡申报表都会出现假资料。”某银行信用卡中心负责人称，2011年第三方支付牌照下发后，极大地鼓励了“信用卡代办+POS机代办”这一寄生业务。

　　就连第三方机构群内也在呼吁，“竞争底线、退出机制基本缺失，违规成本过低，这个行业该管管了”。

　　当然，主动“跳出来”要求做裁判的中国银联，并不是银行与第三方机构所乐意看到的。

　　今年7月，银联提出了《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》，要求2013年年底前，全面完成非金融机构线下银联卡交易业务迁移，统一上送银联转接;2014年7月1日前，实现非金融机构互联网银联卡交易全面接入银联。

　　一个多月后，支付宝宣布停止国内全部POS机业务。业内人士评价，这是“死给银联看”。

　　政策层面的较量，或在短期难以弥合各方诉求，市场层面的PK似乎会演变得更快。

　　正如记者在郑州一些批发市场及饭店所见，一家店装配多家机构的POS机并不鲜见。“借记卡刷一台机器，信用卡刷另一台机器”。而这决定了，在未来低成本恶斗达到极致后，回归到服务质量的竞争主线成为必然。

　　“还要从为商户提供整体服务方案入手吧。”汇付天下河南区代理商张某称，总部已明确，在今年新POS机上植入更多的便民服务。同时，反向提供商户小额贷款。

　　银联商务河南公司一负责人也认为，3～5年后，POS机业务市场随竞争整体利润趋薄，会形成一个“劳动密集+技术密集”的市场，从而，行业门槛自然提升，走向全面整合。