赛为智能2月24日玩具发布重组草案,公司拟以“现金+定增”方式购买金宏威100%的股份,交易总价为9.9亿元。同时,公司拟以非公开发行方式募集配套资金2.8亿元。
根据方案,本次交易标的金宏威资产的交易价格为9.9亿元,其中29724.37亿元以现金支付,剩余部分以股权方式支付,以8.76元/股发行价格计算,公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为7908.18万股。此外,公司拟以同样的价格向自然人周勇和天堂硅谷共计募集配套资金28032万元,募集资金额不超过本次交易总值的25%。
公告显示,金宏威主要从事电网智能化、信息系统集成、电子电源业务,其客户主要包括广播电视、石油石化以及电力行业企业。其中电力行业企业是金宏威目前最重要的客户。2013年和2012年,公司营业收入分别为10.86亿元7.89亿元。数据显示,截至2013年12月31日,金宏威总资产为12.54亿元,净资产为4.30亿元,2013年度和2012年度和净利润分别为4885.10万元和6791.16万元。
此外,根据公司与交易对手方李俊宝、绿能投资签署的《利润补偿协议》,经各方一致确认,标的公司2014年度和2016年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7800万元、9000万元、10000万元。2013年,赛为智能营业收入为4.28亿元,净利润约为2944万元。
赛为智能表示,通过本次交易,公司将进入电力行业、广播电视、石油石化等领域,有助于公司拓展业务覆盖领域,从而进一步提高公司的创新能力和市场占有率。公司股票将于2月25日复牌。