移动支付为我们的生活带来便利，同时市场上介入移动支付的硬件厂商、平台机构也越来越多。

　　然而提到移动支付，你还是不能拿出手机以“这个Pay”“那个Pay”来代表。

　　我们来看看中国移动支付市场的四种主流运营模式，你常用哪些?同时也来看看移动支付发展成熟的日韩都有哪些玩法。以下为智能内参整理呈现的干货：

　　移动支付市场

　　中国网民数量的持续上升和手机网民占整体网民比例的上涨，为中国移动互联网的发展壮大提供了优渥的土壤。中国移动互联网产业在互联网技术的发展和电商行业爆发式扩张的大背景下，经历了飞跃式发展。

　　从网络环境的改善和互联网技术的发展来看，3G/4G时代的开启为移动互联网的发展注入了巨大的能量，移动支付用户能更加便捷地使用手机网络进行各种活动。

　　同时，随着中国电商行业呈现出爆发式扩张态势，移动电商作为新的业务板块正逐步成为行业主流。以“双十一”为例，移动支付占总成交额的比例逐年上升，2013年占比14.9%，2014年占比42.5%，到2015年已上涨至68%。

　　移动支付市场，特别是中国移动支付市场的迅猛发展、市场潜力及增长空间使其受到了各方的关注。中国的移动支付业务交易量在2014年达到22.59万亿元，截至2015年第三季度，移动支付交易总量达84.76万亿元，为2014年交易量的3.75倍。

　　以支付宝、财付通(微信支付)为首的第三方支付通过丰富的应用场景、强大的营销手段及优惠的补贴政策，占据了绝大部分的市场份额。

　　根据支付信息交互方式的不同，移动支付可以分为近场支付及远程支付。远程支付指通过移动网络，利用短信、GPRS等通道，和后台支付系统建立连接已完成支付行为;近场支付则是指通过具有近距离无线通讯技术的移动终端实现信息交互，进行资金转移的支付方式，主要包括射频、蓝牙、红外等通道。

　　远程支付场景丰富，近场支付逐渐爆发。未来远程支付与近场支付将逐渐融合。

　　移动支付技术的多样化，为用户提供了更加快捷安全的支付服务。NFC、二维码支付已经广为人知，HCE云支付、MST、可穿戴支付等也正在成为新的热点。同时通过与生物识别技术的深度融合，产生了指纹支付、刷脸支付等新型技术。

　　中国移动支付市场分析

　　目前中国移动支付市场还处于群雄逐鹿的阶段，根据市场参与者的不同，主要分为四种运营模式：银联主导、第三方支付主导、银行主导及运营商主导。其中第三方支付主导的运营模式占据移动支付最大的市场份额。

　　随着移动支付的竞争进入白热化阶段，各个市场参与者利用技术创新、商业模式创新和应用创新等多种手段吸引移动支付用户，占据移动支付入口，培养用户习惯，形成O2O闭环。

　　同时传统企业也纷纷布局，，通过与第三方合作或自建支付公司的方式，发展移动支付业务。

　　中国移动支付的监管和安全

　　随着移动支付的迅猛发展，近年来监管部门相继出台了各项政策法规，从行业准入、安全监管及业务指导三个方面，全面加强对移动支付行业的监管力度，帮助移动支付行业健康、有序地发展。

　　监管部门一方面通过行业准入、安全监管方面的政策法规，对行业门槛及支付安全进行规范。

　　行业准入

　　中国人民银行在过去四年中一共下发270张《支付业务许可证》，未来央行将逐步收紧政策监管，减少第三方支付牌照的发放。

　　2015年4月22日，国务院印发了《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，从2015年6月1日起，符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”，在中国境内从事银行卡清算。

　　普华永道观点：从监管机构发布的行业准入方向的政策法规来看，移动支付行业竞争激烈，央行一方面逐渐加大第三方支付的监管力度，另一方面也希望打破垄断，激发行业新活力，努力营造出健康、公平、活跃的市场环境。

　　安全监管

　　2014年3月19日，央行下发《中国人民银行关于手机支付业务发展的指导意见》，对于部分支付机构通过手机二维码将支付账户或其关联银行账户用于实体特约商户现场交易的情形，央行给于一定观察期，暂时不在管理制度中承认其合法性;同时鼓励商业银行拓展NFC手机进场支付应用。

　　2014年4月18日，银监会于央行联合下发《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》，严格规范了银行在第三方支付合作时，需要加强第三方支付的支付安全、身份验证、支付限额以及数据共享等问题。

　　2016年2月1日，央行发布《非银支付机构风险评估实施办法》，将支付机构评分等级分为A，A-，B，B-，C五个等级，等级越高的支付机构旗下的用户账户使用的权限和额度越大。

　　另一方面，监管部门也出台了大量业务指导细则，为移动支付行业制定统一的技术标准及业务指导。

　　普华永道观点：监管机构发布的业务指导方向的政策法规为用户利用移动终端设备进行支付提供了统一的解决方案，促进银行机构和非银行机构在移动支付行业的健康发展，发挥第三方支付和商业银行在移动支付行业的不同作用。

　　随着移动支付的迅猛发展，在移动支付场景愈加丰富、用户使用规模瑜伽膨胀的情况下，移动支付行业的安全问题也逐渐凸显。

　　目前移动支付主要面临三个方面的风险：用户隐私泄露、支付应用欺诈、恶意病毒侵袭。

　　2015全年，猎网网络诈骗举报平台共收到手机端诈骗举报8973例，涉案总金额为5004.5万元，人均损失约为5577元。

　　由于自身的开放性，安卓系统所面临的安全风险更大，《2015年中国手机安全状况报告》显示，2015年安卓平台新增恶意程序1874万个。

　　被骗手机用户接触诈骗信息的首要途径是诈骗短信，占比为34.0%，其次是社交工具25.2%，诈骗电话20.6%，钓鱼网站18.6%，搜索引擎1.6%。

　　2015年移动支付安全事件

　　中国电信翼支付遭盗刷：4月份起，电信翼支付绑定银行卡频遭盗刷，盗刷金额从几百到几万人民币不等。

　　支付宝系统瘫痪：5月，支付宝近3亿活跃账户账号出现大面积瘫痪，出现无法转账付款，余额误等问题。

　　工行e支付出现重大漏洞：6月至7月，多位被开通工行e支付业务的工行储户，被犯罪分子通过借或短信验证码轻易盗取存款，盗取金额从500至几十万不等。

　　移动支付的发展对支付安全提出了更高的要求。除了密码验证、指纹识别等身份识别技术，诸如Token支付令牌、TEE可信执行环境等技术也在逐渐成熟。

　　国外移动支付市场发展态势

　　美国：移动支付产业发展较为缓慢，远程支付发展成熟，近场支付发展空间很大。

　　受限于通讯技术、国家政策、用户习惯等因素，不同国家的移动支付发展有所差异。

　　由于美国金融市场发达，现有支付系统发展良好，新的支付方式很难取而代之，移动支付在美国仍处于混战阶段，PayPal、苹果及三星是移动支付市场的主要推动力。

　　从支付类型来看，美国的远程支付发展较为成熟，占90%的交易份额。但随着Google、Apple及Samsung的支付产品不断推出，近场支付服务在美国有望逐渐普及。

　　美国移动支付行业从2012年起进入快速发展期，2015年，美国市场通过手机在店内终端完成交易总价值为87亿美元，而到2019年，移动支付交易总价值预计将达到2100亿美元。

　　普华永道观点：美国作为移动支付领域的先行者，在移动技术创新上一直引领潮流。但由于其强大的信用卡体系及用户长期以来形成的刷卡消费习惯，移动支付产业的发展反而较为缓慢，移动支付渗透率一直处于低位。

　　随着移动支付的飞速发展，美国移动支付市场的战火也愈演愈烈。摩根大通计划于2016年推出自主移动钱包;2016年上半年，沃尔玛将在美国所有的门店接受移动支付;Apple Pay和Google wallet虽然在2015年屡遭波折，但仍然以技术革新为标榜领跑行业;移动支付创业公司Square、Stripe的出现也为移动支付行业的发展注入了新的活力。

　　日韩：移动支付产业发展成熟，在全球处于领先地位，尤以近场支付优势突出。

　　日本、韩国的移动支付产业的繁荣得益于成熟的手机运营商产业。移动运营商在日本、韩国是移动支付产业的主导，其依托巨大的客户群，通过混业经营和对整体产业链的控制，以强势的产业链主导权推动移动支付行业的迅猛发展。

　　日本的移动支付产业主要领跑者是三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银(原Vodafone K.K)，它们早在2004年、2005年就推出了移动支付业务，现如今已经具备相当的规模。韩国情形相似，其三大运营商SK电讯、韩国电信和LGU+在2003、2004年推动移动支付业务。

　　普华永道观点：日本、韩国的移动运营商运用自身优势，改变手机用户的消费习惯，使用户习惯于用手机发邮件、听音乐、浏览网页、玩游戏后，推出手机支付功能。现如今日韩用户将手机的使用看做一种生活方式，将移动支付的运用渗透于购买公交票、ATM取款、自动售货机、POS支付、便利店购物、会员卡、停车卡等生活的各个细节中。

　　新兴市场：移动支付普及率高、产业投资量大，市场发展空间大。

　　从全球范围看，移动支付普及率最高的地区不在欧美、日韩等经济发达地区，而是在非洲。由于非洲的金融体系尚不完善，大量居民无法享受到正规的金融服务。依托于庞大的手机普及率，基于手机的移动支付正在为当地居民获取金融服务的方式带来变革。

　　印度则是另一个移动支付的新兴市场。由于现金交易在印度仍然十分普遍，严重制约了电子商务的发展。印度国内外的电商企业推出一系列的移动支付系统，努力将消费者的现金支付习惯转变为移动支付，从而抓住巨大商机。

　　普华永道观点：目前非洲移动支付主要运用于转账、汇款等基本业务。很多非洲用户在其他地区工作，将钱汇回非洲成为移动支付的主流业务之一。本土电子商务还处于初级阶段，随着非洲用户网络购物习惯的形成，发展潜力巨大。因此电子商务将成为未来几年非洲移动支付发展的新增长点。

　　作为世界最主要的经济体之一，印度移动支付市场近两年由于其蕴藏的商机而备受关注，众多国外金融机构及电商企业纷纷布局印度移动支付市场。

　　当然，从智东西的角度来看，当前我国移动支付市场四类玩家的格局，每一类都不是创业者可以轻易攫取份额的。

　　但是这其中却仍然有三点机会值得我们抓住：

　　1.在技术层面，开发便捷可靠生物识别技术，用以支持上述四类移动支付竞争者，培养用户习惯。

　　2.立足现有支付环境，灵活创造新型商业模式，减少金融成本。

　　3. 除了非洲之外，东南亚、南亚等新兴市场也是值得国内创业者关注的地区，随着大佬出海，将国内产业链中的环节在新兴市场重新建立，是不能错过的方向。