车联网行业基本概况分析：定义、范畴、分类

　　车联网概念引申于物联网(Internet of Things)，根据行业背景不同，对车联网的定义也不尽相同。传统的车联网定义是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务的系统。

　　根据车联网产业技术创新战略联盟的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X(X：车、路、行人及互联网等)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

　　在中国汽车工程学会根据中国制造强国战略编制的《节能与新能源汽车技术路线图》中，对智能网联汽车作出定义，智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

　　在网联化层面，按照网联通信内容的不同将其划分为网联辅助信息交互、网联协同感知、网联协同决策与控制三个等级。目前行业内处于网联辅助信息交互阶段，即基于车-路、车-后台通信，实现导航等辅助信息的获取以及车辆行驶与驾驶人操作等数据的上传。因此现阶段车联网主要指基于网联辅助信息交互技术衍生的信息服务等，如导航、娱乐、救援等，但广义车联网除信息服务外，还包含用于实现网联协同感知和控制等功能的V2X相关技术和服务等。

　　车联网行业产业链分析

　　车联网产业主要分为产业链上游、中游和下游三个部分。

　　上游：主要包括RFID/传感器、定位芯片和其他硬件等元器件设备制造商。

　　中游：主要包括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商。

　　下游：主要包括TSP、系统集成商、内容服务提供商和移动通信运营商。

　　车联网行业产业链分析情况

　　未来中国车联网千亿市场规模

　　中国车联网市场在宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下，将保持快速增长。中国汽车市场巨大、保有量不断提升，新车搭载智能网联终端的比例将不断提升，预计2025之前，大部分新车都将联网，同时联网汽车渗透率也将不断提升。而随着技术和服务的不断发展，用户对车联网功能的付费意愿也将提高。短期车联网市场增长主要依靠新增硬件数量和用户增值消费。

　　据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年中国车联网市场规模已达366.4亿元。初步测算2018年中国车联网市场规模已达到486亿元。预测2019年中国车联网市场规模将达到574亿元。同时由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素，市场迎来爆发式增长，增速超过60%。并预测在2021年中国车联网市场规模将突破千亿元，达到了1155亿元，同比增长17.9%。

　　2016-2021年中国车联网市场规模统计情况及预测

　　TSP市场逐步冷静，平台方案持续摸索

　　TSP是车联网产业链的核心环节，统筹整合产业链其他环节的参与者，在TSP大平台上为整车厂打造车联网产品，内容涵盖TSP服务平台、呼叫中心、内容聚合、数据中心与云平台等。

　　根据IT桔子企业注册信息查询，TSP企业在2014年至2016年迎来高峰，2017年新增企业数量减少。

　　虽然无论传统TSP、整车厂还是互联网企业都在不断进入TSP产业，但是TSP目前盈利模式不清晰、平台需要规模效应等因素导致大部分企业仍在不断摸索中。

　　2017年中国TSP企业注册年份统计情况

　　车载智能终端产业稳定增长

　　随着智能网联汽车的逐步发展，传统汽车零部件生产商也开始从机械电子零部件向智能化汽车配件生产，其发挥自身特长，将智能化的驾驶辅助、车辆信息监测、网络信息服务融入升级后的零部件产品，主要发展方向有驾驶辅助、地图导航、语音服务、云平台信息服务等。

　　根据企查查平台信息，经营范围为车载通讯设备的企业稳定增长，2018年已超过1000家。

　　2011-2018年中国车载通讯终端企业数量统计情况

　　中国车联网企业分布情况

　　从总体分布来看，车联网企业主要分布在东部沿海地区，尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。

　　从各省(直辖市、自治区)来看，广东、江苏、浙江、山东和上海拥有的车联网企业数量排名前五，企业数量基本都超过1000家，远远超出其他省份;而湖南、四川、重庆等中西部省市总体表现也较为优秀。

　　车联网重点企业主要集中在东部沿海地区，以珠三角和长三角地区为主。

　　对注册资本超过2000万元以上的重点企业分布进行分析，根据统计，广东企业数量达到24%，是全国最主要车联网产业基地。

　　江苏、浙江、上海分布较为平均，凭借长三角地区雄厚的汽车产业链基础合计份额超过23%。

　　同时北京凭借互联网产业基础和高新技术企业基础，占比为7%，结合产业资源分布，可以看出北京的企业数量虽少，但是企业规模普遍较大。

　　行业龙头动向

　　2018年，车联网领域的头部企业积极加大在车联网领域的投入和布局，提升自身实力、抢占市场空间、拓展市场规模，斑马网络完成首轮融资、四维图新分拆车联网业务，中国移动、联通等运营商也在进一步发展车联网业务。

　　通过开放合作以提升市场规模，斑马、四维、华为等都在强调自身的开放性，试图吸引更多用户，提升自身平台用户数量。

　　同时企业也在不断调整自己在产业链中的位置，充分发挥自身优势、巩固优势产业链合作关系、提升产品竞争力。如车萝卜对后装市场的专注、飞歌与蓦然认知的合作等。

　　V2X技术也有较大的进展，华为发布商用5G产品，国内多个建设有通信基站设施的测试场地建成，将有力加速国内V2X技术的应用速度。

　　未来车联网行业研判与建议分析

　　1、车联网企业主要分布在东部沿海地区，尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。北京因互联网产业优势和数量较多科研单位，产业资源也较为丰富。

　　2、5G和LTE-V2X技术进展顺利，助推中国车联网产业加速发展。车载通信芯片、定位芯片、通信模组等将进一步加强国产化，市场潜力较大。

　　3、车联网市场增长短期主要依赖稳定增长的终端硬件数量。车载智能终端领域传统零部件厂商强势，可重点关注语音识别、AI算法、手势控制等新兴核心技术供应商。

　　4、车联网产业标准体系和道路测试管理规范等文件发布，企业将加快技术研发和产品测试速度。自动驾驶技术将逐步融合V2X环境感知技术，可关注ADAS系统、车路协同等初创企业。

　　5、信息服务等对规模化要求较高，在导航、娱乐、数据、内容等方面可关注业内领先企业。TSP服务商业和运营模式仍在摸索，长期看资本巨头和汽车厂商战略布局，但存在与主机厂深度合作的第三方企业的市场空间。

　　6、车联网中长期发展依靠用户内容付费和车路协同基础设施建设。V2X路侧协同终端和智慧交通基础设施市场巨大，有望迎来爆发式增长。

　　7、从投资潜力来看，车联网电子芯片如通信、导航、计算，智能座舱核心技术和零部件如语音识别、液晶屏，信息服务如导航、定位、大数据等近期发展潜力较大。

　　成熟车联网市场各环节市场份额占比统计情况

　　三十强潜力企业分析

　　在车联网领域未上市企业中，赛迪结合企业估值、产业链位置、核心产品和技术、企业战略、产业生态、市场空间等因素，综合考虑企业未来发展潜力，评出《2018赛迪车联网潜力企业榜单》，榜单中以车联网核心产业链为主，不包含整车制造企业和出行服务企业。

　　车联网产业潜力企业主要分布在大型平台式运营服务商、信息服务商、核心技术和零部件供应商以及硬件提供商。其中如斑马网络、四维智联、高德软件等有互联网资本支持，同时又有自身产品生态的企业，更容易实现平台规模和用户体验的相互促进。

　　随着车联网产业的快速发展，通信芯片、导航芯片、导航信息服务等领域，市场潜力大、可以形成规模效应，因此如高德、四维图新、千寻位置、紫光展锐等企业发展潜力较大。

　　未来车联网终端的前装率会越来越高，硬件市场竞争也将愈发激烈，因此对于硬件厂商，更多的主机厂合作将成为发展的关键。