近日，由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告（2022版）》正式对外发布，报告的精华内容，我们将会通过微信公众号陆续对外展示。本文，我们分享的是低频RFID无源物联网相关的内容。
LF RFID产业链分析
低频RFID工作的频率比较低，典型的工作频段有125KHz、134KHz，该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作，工作原理与HF RFID一样。
低频RFID商用的时间很早，技术门槛也相对较低，从体量来说，低频RFID的占比已不是很多，但它一些独有的技术特点，依然在某些应用领域有着不可替代的优势。
低频RFID最主要的技术特征表现为：
抗干扰性能好，尤其是抗液体、抗金属、抗遮挡方面性能较好，但同样的，它也有传输速度比较低、工作距离很短等缺点。
一对一传输，识别精准度高，但同样的也有着无法群读的缺点。
虽然目前整个低频RFID的市场玩家已不是特别多，但是依然有一批企业在耕耘着这块市场。
来源：AIoT星图研究院
1.产业链上游
低频RFID的上游就是芯片以及天线（线圈）。
低频RFID的芯片可以分为标签芯片与读写器芯片，标签芯片相对的量比较大，主要的玩家可参考本报告的《IOTE·中国RIFID无源物联网产业图谱》。
低频RFID标签芯片可分为两类，一类是只读的产品，这类产品成本低，量相对较大，主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景。另外一类是既可以读也可以写的产品，此类产品价格相对高一些，主要应用领域有动物标签、工业、地埋标签等。
低频RFID的读写器芯片也可分为两类，一类是卡类市场，此类市场量相对较大，一个门禁就需要一个读头，并且只读不写，所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。
而另外一个市场，就是既需要读也需要写的产品，主要有动物标签、地埋标签等。此类产品成本相对较高，目前市场需求量相当较小，所以市场上没有标准化的芯片产品，需根据应用需求进行定制开发，一般采用分立元器件的方式搭建，主要的元器件供应商有TI、ST、Atmel等厂家。
天线（线圈）偏重于生产环节，没有太多的技术门槛，需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。
2.产业链中游
低频RFID的中游环节主要有低频标签产品厂家、低频读写器产品厂家、以及整体的方案商。
低频RFID商用的时间非常早，经过多年的磨合，整个供需市场已经基本平衡，虽然市场需求没有太多，但是玩家的数量也少。
在低频RFID的标签环节，企业一般根据市场上的客户需求，对产品进行定制化的外壳与形状封装，形成各式各样的产品，例如门禁卡、钥匙扣、动物脚环、耳标、玻璃标签、地埋标签等。
而在低频读写器环节中，因为整体的市场需求量比较少，相关的企业也比较少，并且大多数企业还有其他的业务，以项目定制开拓低频RFID业务。因为采用分立元器件搭建，技术门槛相对较高一些，市场上也有企业将读写器做成模块化产品进行销售，用户可以根据具体的应用场景选择定制的封装即可。
虽然在具体的项目中，用户既需要标签产品，也需要读写器产品，但因为标签跟读写器技术差异性比较大，尤其是读写器的量比较少，很少有标签厂商会单独开发读写器产品。这个时候，市场上就需要有一个整体解决方案商的环节。
整体解决方案商一般直接对接终端用户或者终端用户的集成商。他们或自研，或外部集成标签产品、读写器产品，再根据项目需求定制一些应用软件，以便向客户提供更加完整的服务。
3.产业链下游
低频RFID的下游就是各类的终端用户以及终端用户的集成商。
低频RFID是一个很成熟，已经经历过充分竞争的市场，因为技术比较老，在很多应用市场上被新出现的技术逐渐替代。不过，低频RFID有着独有的优势，那就是它的抗干扰非常好，并且很稳定，在液体环境或者金属环境等特殊应用场景中有着不可取代的优势。
典型的场景有动物标签（耳标、玻璃管标签、动物脚环等）、工业标签、地埋标签等。
当然，低频RFID还有另外一个市场，那就是存量市场。这个市场可以理解为，虽然它面临着其他技术取代的风险，但是因为存量很大，市场的维护需求也一直存在，市场退化也是一个长期的过程。这类场景典型的应用就是智能卡、门禁卡、汽车钥匙等。
4.产业链图谱
中国LF RFID产业市场运营
分析
1、中国LF RFID市场出货量分析
低频RFID目前产业玩家比较少，尤其是芯片玩家更少，我们总和几个主要的低频芯片供应商的数据后，对整个低频RFID市场出货量进行了评估与预测。
数据说明：
1、根据我们调研的数据，全球低频RFID标签的出货量约3-4亿左右，中国地区占比大约有60%左右。
2、低频RFID市场整体看是一个非常稳定的市场，在最近几年时间里，稳中下降，主要是门禁市场，医疗卡市场的萎缩，而未来的新增长点就是在动物标签领域，预计未来的几年时间里，因动物标签的增长，整个市场会有处于平稳态势。
2、中国LF RFID产值分析
市场产值可以直观的了解一个行业的市场潜力。在我们本次的调研中，综合了市场上主要玩家的信息，从出货量、各类产品的数量与相应的价格，再结合增长趋势之后，对整个低频RFID的市场产值进行了评估与预测。
数据说明：
虽然低频RFID的出货量不大，但是其产品的单价相比于其他频段来说比较高，尤其是玻璃管标签、地埋标签等产品的价格更为突出，所以，单个低频标签所能创造出更高的产值。
中国LF RFID产业主要细分应用领域
分析
1、中国LF RFID产业应用特点分析
本章分析中国LF RFID产业的应用特点，参考上一章的分析逻辑，我们引入市场驱动力模型与市场需求度模型。
根据市场驱动力模型，我们将市场上LF RFID主要的应用场景进行分析，按照应用场景的特点归纳到相应的象限，结果如下：
来源：AIoT星图研究院
来源：AIoT星图研究院
2、中国LF RFID细分应用优先级分析
通过前面两个分析模型，我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后，对LF RFID的各个应用领域的优先级进行划分。
来源：AIoT星图研究院
本报告将目前LF RFID主要的应用市场进行了4个等级划分。
来源：AIoT星图研究院
3、LF RFID主要细分应用领域分析
根据我们调研的信息，低频RFID主要的应用市场有动物标签（包括宠物、家畜、禽类等）、门禁、汽车钥匙与防盗系统等。
来源：AIoT星图研究院
数据说明：
1.上表的数据是中国LF RFID标签厂商的出货量数据，以及相应的细分应用领域分布，门禁与动物标签等主要的应用市场在国外，不过，低频标签的产能大多数在国内，国内的产能超过60%。
2.LF RFID的整体出货量处于萎缩状态，我们评估，动物标签市场每年有小量的增长，其他领域均处于下滑期。
3.2021年，因确芯的原因，导致整个市场下滑的幅度较大。
下面是低频RFID个主要细分领域的详细分析。
动物领域
动物领域是目前低频RFID应用最多的市场，典型的动物标签应用场景有牛、马、羊、猪等家畜的管理，家畜管理的产品形态为耳标或者玻璃管注射标签；除此之外，还猫狗等宠物的管理，宠物管理的主要产品形态为玻璃管注射标签；此外还有一些禽类的管理，比如鸽子、鸡鸭等，禽类管理的主要产品形态为脚环。
家畜的管理
中国人口庞大，每年消耗的猪、牛、羊等家畜数量也非常庞大，尤其是猪肉，是国民日常最主要的肉食，据了解，目前中国人每年要吃掉7亿头猪，而加上存栏的数量数字更为庞大。猪身上的RFID标签主要是以耳标的形式，如果全部装上RFID耳标，理论上，这个市场每年消耗的标签数量也是数亿个，但事实上，国内养猪厂对于猪耳标的应用并不多，只有少量的头部企业在进行这方面的尝试，目前渗透度很低。
根据网上公开信息，中国养殖的牛数量约6000万头，而根据中商情报网的信息，中国目前每年的肉羊存栏量数量约3亿只左右。从数量上来说牛羊的数量没有猪多，但是牛市场上采用的标签比较多，因为牛羊的养殖受政策的扶持，中国有部分地区有针对牛羊推出了保险政策，即在牛羊体内注射玻璃管标签，如果投保牛羊因病灾死去，养殖户可以拿到一定的保险赔偿，而保险公司就是通过RFID标签来确认死去的牛羊是不是有投保。
宠物的管理
早在2008年，北京就提出推行养犬芯片；在2017到2019年，苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片，就是宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场，低频RFID作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。
目前宠物的RFID标签每年的消耗量约千万级别，是最近几年增长比较快的领域。
禽类的管理
禽类的管理主要是鸽子脚环，据了解，赛鸽是一项逐渐流行的项目，而赛鸽的管理基本都是通过RFID标签。据了解，每年这一场景约有小几百万的标签消耗量。
除此之外，也有部分鸡鸭鹅等家禽的管理也会采用脚环。
门禁
门禁是低频RFID另外一个重要的应用领域。低频的商用时间非常早，用于门禁的时间也非常早。
在上一章分析高频RFID市场的时候，我们对门禁市场有过简单介绍，跟进我们调研到的信息，目前的门禁卡中，低频技术产品的占比也比较大。
不过，总体来说，门禁卡市场因为其他众多新兴技术的出现，整个市场正在收缩，而具体到高频与低频这两类卡，因为高频卡相较于低频卡而言，更有成本优势，正在取代部分低频卡市场。
汽车防盗钥匙
低频RFID另外一个重要的应用就是汽车的防盗钥匙系统，该防盗系统的作用不仅仅只是为了开车门，更重要的是在汽车点火的时候，需要用钥匙进行身份识别之后，才能正常启动汽车的发动机，据了解，通过采用该方案，汽车被盗的案例降低了95%以上，所以，时至今日，该方法依然广泛用于众多汽车品牌。
每年该市场的出货量有数千万的量级。
其他应用领域
除了上述几个主要的主要应用领域之外，低频RFID还有一些其他的应用领域，主要包括医疗、地埋标签、工业领域等。
医疗领域主要是医疗卡，这个市场虽然在最近几年的时间里收缩的非常厉害，但是依然每年依然有数百万级左右的稳定出货量。
地埋标签是过去几年的时间里，市场上的一个的另外一个亮点，它解决的市场需要是在地下电力管线中，跟着电缆线一起埋入地下，以方便后续的施工中，可以精准的找到电缆的位置，避免施工造成的故障。
该市场主要是国家电网的需求，虽然每年的地埋标签出货量不大，仅百万级左右，但是这类标签需要有很高的防护等级，以及优秀的射频性能，因此，单个标签价格较高。
工业应用也是低频RFID应用相对集中的一个领域，比较典型的场景就是AGV小车。此外，工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签，以及工厂巡检与身份的认证。因为工厂环境中需要稳定可靠的产品，并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等干扰环境，因此低频RFID在该领域也有一定的市场。
此外，半导体行业的晶圆生产工厂也是低频RFID的适用场景之一，因为晶圆生产环境对电磁要求比较高。低频RFID电磁干扰很小，也比较适用。
中国LF RFID最新趋势总结
趋势一：行业稳定，玩家少，竞争反而不激烈
低频RFID经过长期的供需市场磨合，供应端与需求端已经非常的稳定，玩家也较少，属于充分竞争过的市场，行业的毛利能保持不错的水平。
趋势二：卡类市场会继续小幅度收缩，动物市场有小幅度增加
随着技术的进步，用来做门禁与会员管理等场景的需求会逐渐收缩，而动物相关的标签却会逐渐增加，未来低频RFID的增量市场主要在动物领域。
趋势三：项目较零散，行业定制化程度较高
低频RFID的项目不像UHF那般的标准，定制化程度较高，所以行业的玩家逐渐从单品往方案方向发展。还有很多企业往往兼顾着做高频RFID、超高频RFID、甚至其他的业务，这也与低频RFID市场体量相对较小、定制化现象严重的行业现状有关。
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