近日来，资本市场对“信创”这个词格外敏感，好像随便一家公司，只要涉及信创概念，就能一飞冲天。时至今日，现阶段已经不适合再去资本市场追涨，而应该坐下来好好思考，如何才能在信创的大背景下分一杯羹。笔者借本篇文章，从信创产业链出发，希望通过对信创的观察，发现在大环境中隐藏的趋势和机遇。

01、信创的发展

在2013年，信创初被提出时，是以“2+8+N”的方向来进行落地的。2是指党和政府带头推进信创行业产业发展；8是指八大行业，分别为电信、金融、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗八大行业；N是指烟草、建筑、汽车、电子、地产、物流、家居等行业，通过前面八大主要行业的发展，进而辐射到其他行业中。

发展至今，信创格局已初具规模。其中，政务信创启动的时间最早，而金融信创发展的速度是最快的。从最早提出的单点启动，目前已经到了规模化启动的阶段。在前几日刚公布的全国政务一体化平台建设指南中，国家新提出了“1+32+N”的框架。

图源网络

其中的1指的是国家政务大数据平台；32指的是各个省市相应的政务平台；N指的是各部委以及向市县级去拓展。政务大数据平台的框架形成，也有助于信创产业更快的发展。

目前来看，信创产业链主要分为四部分：基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全。基础硬件包括芯片、传感器、通信设备、服务器、存储设备、终端设备等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件、云系统等；应用软件包括办公软件、ERP和OA系统；信息安全包括边界安全和终端安全产品。产业图谱大致如下图所示。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

02、信创与物联网的关系

对于物联网行业来说，信创有两个含义：国产替代和自主软件，物联网既是信创的核心玩家之一，也是信创发展的受益者。信创发展早期，主要集中在对政企的软硬件应用的国产替代，时至今日已逐渐形成稳定的产业链。然而，随着这些年信创的发展，国产软硬件不再局限于党政机关，而已渗透至许多行业。下面从具体场景出发，通过聚焦场景来清晰直观的剖析物联网产业中对信创产品的需求。

车联网

首先，对信创需求最大的肯定是车联网以及智慧交通行业。现如今，汽车的主要价值不再以传统的发动机、内饰、底盘车壳等为价值主体，而是由毫米波、激光雷达、AI芯片为主的硬件和自动驾驶算法、操作系统、算法等软件产品逐渐占据汽车的成本。随着智能网联汽车的发展，智能软硬件在汽车上的成本占比也将不断提高。

在道路端，车路协同也是一个需求量巨大的场景，路旁的电灯，信号灯，也需要许多网关、传感器、道路监控平台以及操作系统的协同工作。车路协同系统架构如下图，应包括车载终端、路侧设备、通信网络、应用平台 4 个层级，这些层级对各类智能设备的需求量是很大的。

图源：CSDN

而随着自动驾驶以及车路协同的逐渐发展，安全问题也逐渐显现。汽车自动驾驶过程中的安全、信号灯与汽车协作的安全以及道路信息，这些数据及软硬件服务都应当被掌握在我们自己手中。这时候，拥有国产自主可控的车载操作系统以及软硬件就显得尤为必要。同时，随着自动驾驶技术的发展，这个行业的整体规模也在逐渐增加。未来，在信创的推动下，必然会使传感器、汽车操作系统、云计算、基站及通信网络等细分产业自主可控的蓬勃发展。

智慧办公

其次，智慧办公也是一个迫切需要国产化的行业。互联网发展的早年间，IPv4、域名、操作系统、数据库、办公软件等产品都被美国所垄断，各种软件的“生杀大权”都掌握在他人手里。随着安全问题的出现，以及棱镜门等一系列国际事件的发生，我国才有了对信创产业的规划。发展至今，IPv6为网络安全提供更多保障；信创发展之下也冒出许多软件与操作系统厂商。

具体来看，目前的国产操作系统主要是基于Linux的二次开发系统，其代表有麒麟、统信、普华为代表的的操作系统。依托于党政办公的安全需求，目前麒麟OS已经大规模应用于党政机关的电脑中，据测算已占有国内50%以上的市场份额。

数据库方面，早年间Oracle、SQL等厂商几乎垄断数据库行业。随着国内信创的发展，数据库现在已经能做到和国外厂商分庭抗礼的局面。虽然在性能上还有一定差距，但在应用端已经足够满足数据处理所需。

图源：亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

发展到现在，国外数据库产品在国内的市占率目前也已经在50%以下了。细分来看，数据库分四种，云厂商（阿里、腾讯、华为云），传统厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息）、初创厂商（巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷）和跨界商。其中，平凯星辰、蚂蚁金服、达梦数据、华为的数据库在第一梯队，是国产数据库发展的领头羊企业。

应用软件方面，近年来发展的势头更是强大。细分办公软件，可以分为基础办公软件（金山WPS、永中OFFICE、中标普华OFFICE）和协同办公软件（福昕阅读器、Mindmaster、腾讯文档腾讯会议、钉钉、飞书、协同办公平台等）。从以腾讯、金山、360、华为、中兴为主导的大型厂商对办公、通信软件的布局，到坚果云、明道云、幕布等小型软件商，可以说在办公软件领域，这些国产软件处于一个百花齐放的状态。

还有中间件，也是不容忽视的一个基础软件的细分行业。中间件介于操作系统与上层应用之间，需要根据应用需求开发相应的模块以调配 IT 资源，所以中间件业务具有定制化成分，相关厂商收入结构中均有较大比例的技术服务收入。目前国内做这一业务的厂商主要有东方通、普元信息和宝兰德，其中东方通和宝兰德在金融中间件市场占比超70%。

除去金融市场，在办公、电信、安全应急等细分场景下，还有许多对中间件的需求。对于有资源的企业来说，这是一块不小的蛋糕。

智能制造

最后，智能制造也是一个不可忽视的应用场景。不过这一块，目前主要是国企和军工企业对信创的需求更为突出，而普通企业对国产化替代的主要目的是能利用规模优势和国产化进一步降低成本。

在制造场景下，数据需要存储。传统的存储方式有公有云、私有云和自建服务器三种选择。公有云隐私有泄露风险，自建服务器成本极高，所以私有云的需求逐步提升，而这一块也是各大云厂商重点布局国产化的产品。除了数据等看不见的产品，硬件也是一大痛点。大部分制造企业为重资产型企业，其第一需求通常是稳定性，而目前许多国产硬件在稳定性上距海外产品还有一定的空间，导致在工业端信创的推进比想象中要困难。

但是，近年来风风火火的智能化工厂以及数智化改造，对信创仍有着不小的需求。在产品能达到稳定性和可靠性需求的前提下，国产产品无论是价格还是被接受度都高于海外产品。于是，由国企等作为先行者，对产品进行试用，并推广达到标准的工业产品，将会是未来几年智能制造的常态。

03、信创的趋势

随着今年大会上对安全的重视，“信创”行业先一步被资本市场所关注。炒作热潮退去之后，还会出现许多优秀的软硬件供应商。笔者从信创产业发展的历史和现状出发，总结了以下几个信创的未来发展趋势。

1. 对于软件来说，工业软件仍是一个有较大发展空间的细分产业

工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件，对企业安全生产、降本增效、节能减排起到关键的支撑作用。根据工信部、中国工业技术软件化产业联盟数据，2019年我国制造业增加值达26.9万亿元，占全球比重28.1%，但是我国工业软件产业规模占全球比例约为6%。我国工业软件产值占全球比例明显低于我国制造业增加值占全球比例，存在较大发展空间。

2. 对于硬件来说，高端元件有比较迫切的国产替代化需求

纵观物联网产业链，大部分元器件和中低端芯片，目前都有了优质的国产产品进行替代。但是国产芯片模组的可靠性仍然被人们诟病，需要进一步发展。车载/工控芯片、高精度传感器、工业场景使用的产品，拥有高溢价的高端产品的研发设计仍集中在国外部分国家手中。随着国家对于芯片产业的整理和牵引，相信这几年内能出现不少优秀的高端元器件供工业等场景使用。

3. 行业信创以应用为牵引，需求拉动基础软硬件成熟度的再次提升

从信创的推进路径来看，第一步由党政军起带头作用，围绕办公信息化，先从轻量级的办公应用和终端替换入手，以政策拉动国产软硬件的市场。第二步则进入了以行业信创为主要特征的信创 2.0 阶段，行业信创与党政军信创的难点不同，企业是以客户服务为导向、自负盈亏的主体。因此在进入行业信创的 2.0 阶段后，建设需要由政策驱动转向需求驱动，让更多的行业应用软件厂商加入信创生态中来。将已经具备一定竞争优势的国产产品向全行业推广，实现真正的基于信创 IT 标准的生态建设。

4. 数据中间件加速企业数字化转型

在数字化、智能化时代，数据成为企业的重要基础设施，无论是技术还是应用都将围绕数据进行。合理地利用数据将为企业创造极大的价值，而在这一过程中，数据中间件技术将为更好地利用数据提供支撑。

在数据价值逐渐提升的今天，未来更迫切的是能够提供国产化基础软件支撑，在数据治理领域定位平台型的中间件，聚焦客户所关注的信息化挑战与压力，创新性地将数据治理与数据运营融合连接，能够以主数据管理、数据资产管理、数据资源目录、数据共享交换等平台与方案，帮助客户建立智能化的数据治理体系，助力客户打造面向业务场景的数字化应用。

5. 云计算将在信创行业发展中起到重要的推动作用。

对于信创产业，国资云将是国企信创推进的基地，是行业信创落地的重要抓手。其落地需要国资云积极建设XaaS基础设施平台与在线监管平台，为数据的应用处理保驾护航。同时，云计算中间件也会是技术发展的一个重要方向。云计算平台作为一种实现计算能力动态分配的新技术平台，将构成未来数据中心大规模应用的基础，是中间件技术发展的重要趋势。

6. 信创市场未来还会在关键领域出现许多世界级的公司

笔者认为，未来在制造、车联网、办公领域还会出现许多凭借信创之势而起的公司。在信创发展的大背景下，市场是不缺少国产软硬件的客户的，缺的是真正能够满足需求的优秀产品。如今信创的“2”已经具有一定规模，接下来重点发展的就是“8”和“N”，让信创走向行业，解决行业中的问题。

04、总结

今年大会以来，对于未来的定调就是“安全”。在此背景之下，才有了资本市场对信创的炒作。待潮水退去之后，便知道谁在裸泳。在未来，脚踏实地做信创产品的公司，需要逐渐去获取各行业的认可，只有被市场所认可，才能凭借信创之风，真正扶摇而上。