据说在海澜之家流水线和连锁店上，一年搞“衣联网”和自动化就要采购2个亿人民币。“男人的衣柜”与芯片的确传过绯闻，海澜之家早就澄清过不造芯片。不过，这次却是实打实的物联网芯片采购大单。
在服装行业，迪卡侬、耐克、阿迪达斯、Zara、优衣库、普拉达等也在十年前布局了“衣联网”，物联网早就不是高大上的概念，后知后觉中早已深入我们的生活。
芯世相按图索骥，试图为大家呈现海澜之家服装产业背后容易被忽视的芯片产业。阅读本文，你将了解：
1、 射频芯片，RFID？2个亿都花在哪了？
2、 供应链谁最挣钱？
3、 物联网还有什么“芯”机会？
01、2个亿
光芯片就上千万
早在十年前，给衣服联网就是全球鞋服品牌们争相布局的风口，迪卡侬、耐克、阿迪达斯、Zara、优衣库等，都在自家产线和店铺导入了RFID技术，向数字化转型。
在小某书平台，优衣库的捡漏和穿搭笔记可以收藏吃灰，吊牌的“黑科技”却不能被忽视。有了超高频RFID标签吊牌，门店里自助结账也可以很优雅，无需一件件对准扫描条形码，购物车自动读取商品的型号、价格、数量，就可以快速付钱走人。
优衣库超高频RFID标签，来源：网络
RFID，即射频识别技术，这是当代物联网成熟发展的杰作，你可以把它想象成一个“衣”联网，你购买的杰伦同款polo衫，从工厂到物流、零售店，到你在何时何地为它消费，一整个生命周期的全貌被一览无余。
2020年数据显示，海澜集团年销售各类服装1.6亿件，不仅是中国男装龙头，男人的衣柜，旗下还有各类女装、童装等品牌，服装业务的体量很大。为了更好地清点和管理这些衣服，海澜之家从2014年就开始搭建“RFID流水化读取系统”。
“RFID流水化读取系统”，采用“通道机”模式，流水化读取RFID芯片信息，将成箱服装商品信息的批量扫描、实时上传、比对与分类处置，来源：大公文汇
把数以亿计销往全国的服装联网，核心就是每件商品携带的一个芯片和一个天线。
将超高频的RFID标签嵌入服装吊牌，RFID芯片写入商品的品号、色号、规格、数量等SKU信息，通过芯片对每件服装的实时监控，收集详实数据。
这种芯片落地的特点就是耗材量大。2015年海澜之家的“衣联网”正式投运时，光秋冬两季的服装就订购了8000万片标签，就是8000万颗RFID芯片。
嵌入Impinj M730/M750芯片的服装RFID标签，来源：爱采购网
海澜集团年销售1.6亿件服装，1.6亿颗芯片，RFID芯片成本在0.1-0.2元，在芯片上要花1600-3200万元，实际上，RFID芯片是和天线等原材料组合成RFID标签，一个这样的标签成本在0.3元左右，1.6亿片就是4800万元，接近2亿元的四分之一了。
投入不小，但用得越早可能越受益。
据海澜之家的芯片供应商英频杰（Impinj）统计，RFID每年可以为海澜之家省下数千万美元（1000万美元约合人民币7000万元）的开支，每家门店节省约250个工时，每天入库数百万件商品，库存容量扩大5倍，仓库进货容量同时扩大5倍，交易记录达到100％精确。
有了射频识别技术，在零售门店，工作人员只需要手持RFID读写器，在几米外一次性读取周转箱和货架上数百件服装的信息，天线通过无线电波与读写器通信，芯片可以调制和解调无线电信号，处理和存储来自产品的各类数据，几秒内完成清点，整个过程标签不需要电池。
海澜之家因其体量大，库存高企，2021年末，海澜之家存货81.20亿元；截至2022年9月末，海澜之家库存高达90.55亿元，服装仓库有得消化。而在零售门店，库存中心一个SKU的库存量，便可能达到成百上千件。
库存管理本就是一项繁琐的活，以往扫条形码，必须靠近至几厘米的距离，用过超市自助收银台的朋友都知道，一次只能扫一件，有时还会失灵，繁杂又耗时，而RFID芯片可以同时向多个读取器传输数据，大大提高了库存管理的效率。
此外，海澜之家还能从中分析你何时拿取商品，何时放回货架，哪种销量好，分析消费者行为，进一步优化产销、去库存。
海澜之家在2014年就开始打造这套服装跟踪流水线，正式投运后，海澜之家成为国内首家大规模应用物联网射频读写技术的服装企业。
海澜之家的工厂，还配备了RFID识别的重磅机器——通道机。这个吞吐大鲸鱼，每8秒钟就能在不开箱的情况下，读取一个标准箱中所有服装的信息，一次性扫描多达300件。
每8秒钟扫描多达300件的通道机，来源：海澜之家RFID应用分享
2015年海澜之家刚玩衣联网的时候，共有10台这样的“通道机”，每台“通道机”单价约为60万元，每年增加10台通道机，就需要600万元左右。海澜之家在收货环节、发货环节进一步扩大应用，随着数字化的铺设，这些设备的开销也不小。
02、谁最挣钱？
RFID标签产品需求量大，技术门槛低，毛利率维持在20-40%，处于较低水平。
2017年至2021年期间，全球服装及鞋履RFID标签市场从约6亿美元增至约10亿美元，复合年增长率高达12.2%，服装及鞋履的RFID标签按销售额计占比由2017年的5.4%上升至2021年的8.4%。
在高速增长的背景下，标签供应商中杀出了一家准备上市的头部企业，还要自产自销芯片。
全球第二大RFID标签供应商SML Group，年入30亿，通过“组装”芯片在数字化红海中突出重围。这是一家典型的家族企业，幕后大佬中国“标签大王”孙少文，控股95%的股份，在IPO前，分红近3个亿。
在一枚RFID服装标签中，芯片成本占了其原材料大头。
据招股书披露，2021年芯片成本为26.1%，远高于纸张、纱线、油墨的成本占比。2019年，SML Group毛利率维持在30％左右，2022年前8个月，由于全球半导体芯片短缺，SML的RFID标签毛利率大幅下滑至24.6%，拖累整体毛利率跌至27.6%的历史低位。
来源：市值风云
为了更广的盈利空间，SML Group把动作放在了成本最高的RFID芯片上，2021年起95％的RFID芯片都采购自远望谷、恩智浦、英频杰、外星人等供应商，仅自产5％的芯片，近年来，SML Group在香港建设RFID芯片生产基地，计划到2023年，将内部供应芯片的占比提升至40%。
为了提高毛利率，这家标签供应商想曲线救国，在上游芯片上拥有更多的议价能力。毕竟在射频识别产业，“上游吃肉，下游喝汤”，芯片就是块肥肉。
超高频RFID芯片看似简单、门槛低，但谁能将成本和性能做到极致，谁就是老大。
来源：头豹研究院
过去10年，恩智浦（NXP）、英频杰（Impinj）和意联科技（Alientechnology）三家巨头把持着全球RFID芯片市场，把芯片售价从早期的1美金做到一点几美分，同时依然能把毛利率做到50％左右。2019年，恩智浦与英频杰占市场的绝大部分，意联科技份额已经小于10%。
如2014年就与海澜之家合作的超高频Gen2RFID解决方案供应商英频杰，其毛利率2022年一直维持在50％以上，最新毛利率约为52％。
来源：statementdog
至少到2019年，英频杰（Impinj）就是海澜之家RFID平台的供应商。其R6-P 标签芯片被嵌入服装吊牌中，所有海澜之家商店都使用内置 Impinj R2000 读写器芯片的手持读写器，在关键的过渡点位置（如仓库出入口以及装货码头门）安装了 Impinj Speedway 读写器 。其中RFID标签配套的读写器，无论是手持还是固定，市面上单价从百元到一万元左右不等。
国内芯片企业也在超高频标签芯片布局，比如国民技术、上海坤锐、复旦微电子、华大半导体、远望谷等等，但更多针对特定应用做定制，还没有打开国际市场。
读写器核心的读写器芯片里，高端芯片玩家还是英频杰，国产读写器芯片玩家则针对低成本市场。读写器设备侧重的是方案，性能与稳定性差异也比较大，读写器产品需求量较小，技术门槛较高，毛利水平也相对较高，一般有50%以上。
03
物联网
哪些“芯”机会在发生？
为传统行业和应用赋能，服装RFID识别这类消费物联网率先落地，而RFID技术已经在各行各业生根发芽，爆发式增长。
它可以溯源防伪。不管是大牌普拉达、阿迪达斯，还是国民品牌海澜之家，对产品质量严格把关；医院的母婴RFID标识带，大大降低婴儿盗窃与错抱的风险。
它可以缓解等待的焦虑。大兴机场在国内首个启用RFID跟踪行李，旅客通过手机上的app实时掌握动态，缓解等待行李的焦虑；高速公路上，ETC的RFID读写器，在车辆快速移动状态下的自动识别、自动扣费，避免排队拥堵。
背后的物联网，是超越移动手机空间的更广阔市场。
如果全球60亿人口人均2部手机，那么到个人衣食住行需要接触的联网载体，人均就有5-10个，这千亿级别的存量市场，还有望带来百亿级别的增量。
从感知层、传输层、平台层到应用层，传感器到通讯芯片、射频芯片，最终应用到各类硬件和服务，这是一段漫长的物联网产业链，涉及底层元器件到整体解决方案。
传感器是数据搜集的基础，应用广泛；MCU是物联网传感节点的控制核心，我国针对智能家居、电力物联网、工业互联网等开发适配的MCU不断壮大。
作为物联网核心且技术壁垒最高的通信芯片，随着连接数的增长，连接方式逐渐向NB-Iot/4g(cat.1)/5g等网络迁移，NB-Iot、5G等制式芯片需求快速增长。
来源：Tenor
作为城市中的一份子，吃有自动化灌溉、“养万头猪只需1人”不再是梦，住有城市远程抄表普及成熟，智能可穿戴、智能家居等终端产品方兴未艾，行有最大的单体物联网市场，集车载通信、智慧道路、车路协同于一身的车联网势不可挡……人与物与机器的关系，从没有像现在般紧密。
千千万万像恩智浦、英频杰、海澜之家、优衣库这样置身物联网产业链的企业，正悄然改变我们的生活。