据Yole intelligence估算，2022 年全球汽车市场的传感器出货量达到 54 亿个，包括图像传感器、磁传感器、MEMS 压力传感器等。2022 年至 2028 年间，传感器出货量将强劲增长 7%，全球传感器出货量将增至 83 亿个。

随着 2023 年接近尾声，Yole的分析师对推动 ADAS 和 AD 的发展的因素进行了分析，本篇文章作为Yole《2023汽车回顾》的第二部分，重点关注 ADAS 和 AD领域，介绍每个行业的市场、最新创新、生态系统演变，尤其是传感器供应链。

点击链接获取《2023汽车发展回顾》原文的第一部分：Electrification: is it now? Not really… - Automotive 2023 review, part I (yolegroup.com)

汽车热像仪的采用将发生变化

2023 年5月，美国NHTSA提议引入一项新标准，要求在发布后四年内对轻型汽车和卡车强制安装 AEB。这项规定将更加严格，要求即使在黑暗条件下也能检测到行人。这意味着原始设备制造商可以采用其他传感器来满足这一条件。

其中，热感摄像机对低光发射不敏感，这使得它们优于基于摄像机和雷达的紧急制动系统。当道路弯曲、恶劣天气或弱光条件下，热像仪表现良好，添加行人检测算法也非常简单，这可能是热感摄像机进入汽车行业的绝佳机会。但与此同时，热感摄像机的成本仍是推广应用的一大障碍，而门控成像相机或激光雷达等其他传感器也可用于满足新 AEB 法规要求的性能。

由于安全法规和芯片短缺导致需求增加和价格上涨，汽车摄像头和图像传感器市场收入大幅增长。根据Yole Group今年发布的汽车成像报告，汽车摄像头市场规模将于2028年从54亿美元增至94亿美元，复合年增长率为9.7%。Yole Group 分析师解释道，到2028年，94%的汽车将配备 ADAS 摄像头，而用于 DMS和OMS的车内摄像头将快速增长。

安全法规和创新驱动汽车雷达市场

据预测，每辆车的雷达模块数量将从2022年的1.7个增加到 2028 年的平均3.1个。因此，汽车雷达模块预计在2022年至2028年期间实现 12% 的复合年增长率，从67亿美元增至135亿美元。Yole Group将传统雷达归类为当今的标准雷达，但4预计D雷达将逐渐占据主导地位，其到2028年将产生约60%的市场收入。

为了取代传统雷达，4D 雷达具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷达所具有的 1° 角分辨率，与3D雷达的4-6°角分辨率相比，可显著提高对物体的辨别能力。

但这种性能的提升同时需要更多的计算能力来辅助。在这一方面，创新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 Metawave这类初创公司推动。它们要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics为例）自行生产ASIC来取代传统的 MCU。2023年，计算将会普遍地嵌入雷达模块中，但在我们预计，未来几年计算部分与雷达模块分离的情况将会增加。

用于ADAS的激光雷达正在蓬勃增长

乘用车LiDAR 市场自2021年起快速增长，增幅达到惊人的285%。2022 年，乘用车激光雷达市场首次超过机器人出租车激光雷达市场。激光雷达的采用是由中国原始设备制造商，特别是制造纯电动汽车的新制造商推动的。

Innovusion、Valeo、禾赛和速腾聚创引领该市场。Valeo借助与奥迪和梅赛德斯合作曾在乘用车激光雷达市场份额上占据主导地位，但随着中国供应商的出现，Valeo的市场份额急剧下降，从2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion凭借与蔚来的合作而领先市场，但由于激光雷达市场还相当年轻，我们预计排名还会产生持续的变化。比如，禾赛和速腾聚创分别与超过14 家OEM 厂商合作，他们各自的市场份额将在2023年和2024年发生变化。

当前，中国整车厂正在利用本地供应商迅速装载激光雷达，到2022年，中国激光雷达制造商将控制73%的市场份额。而另一个关键增长因素则与中国的电气化进程相关。现在中国市场所开发的ADAS/AD平台将实现更多传感器的搭载。例如，比亚迪最新车型仰望U8 SUV搭载了24个传感器，而第四代Waymo机器人出租车都只搭载了18个传感器。

但中国供应商在欧洲的吸引力不大，主要是因为整车厂尚未推出大型项目，而且市场仅限于高端，小批量车辆，主要由Valeo供应。

需求创造商机，汽车计算正在增长

当前，越来越多的传感器在范围和分辨率方面拥有更卓越的性能，这将直接影响到乘用车对计算能力的需求。

总体而言，ADAS和座舱处理器的计算收入正在快速增长，2022年至2028年的复合年增长率为13%，到2028年将达到127亿美元。在这两个类别中，ADAS是最大的细分市场，并将在2028年的市场份额将占总收入的60%以上。

与此同时，计算市场也在发生有趣的变化。Mobileye长期主导汽车视觉处理器市场，2022 年占据 52% 的市场份额，其次是AMD、Nvidia或Tesla等厂商。

而座舱处理器市场由高通主导，与瑞萨或恩智浦相比，高通是一个新参与者。但高通利用其在智能手机市场所培养的用户心智，通过驾驶舱进入汽车市场。但高通的最终目标是利润更高的ADAS市场。我们预计高通将在ADAS领域获得一定的市场份额，并成为与Mobileye竞争的重要参与者。

目前，宝马和大众等一些公司已经从Mobileye转向高通。其他新玩家，如英伟达、地平线机器人和黑芝麻，由于与中国原始设备制造商的合作，市场份额较低但增长迅速。

另外，地平线、黑芝麻、海思等中国公司正在赢得设计胜利，预计未来五年该市场份额将大幅增加。他们在ADAS和驾驶舱领域都非常活跃。

地理重点：全球自动驾驶

2023年，我们看到中国整车厂发布的多款车型所配备的传感器数量都远高于欧洲或美国整车厂发布的其他车型。但由于缺乏监管，这类汽车仍被归为“不干涉”类别，就像特斯拉一样进行比较。但如果法规发生变化，我们预计将通过OTA更新启用更复杂的自动驾驶应用程序，因为传感器和计算硬件已经就位。

关于闭眼应用，中国还没有允许此类应用的法规，但中国整车厂正在开发 NOA系统。至于世界其他地区，日本、欧洲（德国）也已经实施了不少监管措施，英国和美国的一些州（例如加利福尼亚州和内华达州）也正在加快步伐。

2028年将有一千亿个用于汽车的半导体器件

众所周知，汽车半导体行业的主要驱动力是电气化和ADAS。

根据汽车半导体报告，到2022年，每辆汽车的半导体器件价格将达到540美元左右。到2028年将增长至约912美元。2022年至2028年间，相关市场的复合年增长率高达11.9%，在此期间达到843亿美元的峰值。Yole集团认为，由此将诞生1000亿的半导体器件市场。

尽管半导体对于汽车行业正在进行的颠覆性转型至关重要，但大多数参与者（无论是原始设备制造商还是一级供应商）尚未制定明确的半导体战略。由于管理半导体的复杂性，原始设备制造商需要优先考虑必要的ECU和半导体，并与设备制造商和代工厂建立新的关系。

原始设备制造商为确保其供应链的安全正在与半导体制造商制定新的战略，无论是与英飞凌或安森美等公司合作直接采购，还是与意法半导体或富士康等公司合作共同开发。

当前，全球供应链正在从原始设备制造商购买黑匣子演变为一级供应商更多地参与其产品的开发。一些原始设备制造商，如比亚迪、丰田或吉利，可以在某些领域进行垂直整合，并能够制造自己的半导体。而其他公司，如理想汽车或特斯拉，则可以控制其设备的设计，并且只使用代工厂来制造它们。

总的来说，2024 年对于所有汽车公司来说都将是战略性的一年。