近日，Counterpoint Research发布多份全球蜂窝物联网模块相关行业报告，内容包括2024年Q2全球蜂窝物联网模块市场分析及2030年全球蜂窝物联网模块&AI蜂窝模块市场预测。
经智能通信定位圈梳理，报告核心观点如下：
中国领跑全球蜂窝物联网市场
Counterpoint最新的物联网连接追踪显示，尽管蜂窝物联网模组领域面临挑战，2023年全球蜂窝物联网连接数仍实现了24%的同比增长，达到33亿。预计到2030年，连接数将超过62亿，年复合增长率为10%。尽管ARPU（平均每连接收入）继续下降，但全球蜂窝物联网连接收入依然同比增长了17%，达到137亿美元。
图源：Counterpoint Research
Counterpoint预计，到2030年，全球蜂窝物联网收入将超过260亿美元，随着ARPU趋于稳定，收入增长将主要由连接数的持续增长驱动。
其中，中国以绝对优势领跑全球蜂窝物联网市场，2023年拥有超过23亿的网络连接，占全球总量的近 70%，同比增长26%。
随着移动网络运营商的积极布局，中国的蜂窝物联网连接数甚至超越了手机用户数。然而，尽管连接数庞大，中国在全球蜂窝物联网收入中的占比仅为36%，这表明中国的ARPU相对较低。
Counterpoint研究总监Mohit Agrawal指出，目前，中国有相当一部分设备仍然依赖2G和NB-IoT网络连接，ARPU每年不到2.2美元。随着5G技术的普及和4G Cat-1 bis解决方案的推广，预计中国将把网络连接扩展到汽车、智能表计和智能零售等更多领域，这一转变将使ARPU值趋于稳定。
中国实现25%强劲增长，Q2霸榜全球前五
根据Counterpoint最新的《按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片组追踪报告》显示，2024年第二季度，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了11%，环比增长了6%。得益于音箱、汽车和资产追踪应用的需求激增，中国市场出货量同比增长了25%。
其中，作为增长最快的细分市场，4G Cat 1 bis保持了强劲势头，在第二季度占据了市场42%的份额，对全球出货量的贡献比一年前翻了一番，平均销售价格（ASP）在过去一年中几乎减半，使其在智能电表和音箱应用中更具成本效益。
市场份额方面，智能通信定位圈此前文章《最新蜂窝模组TOP5，利尔达首次上榜、中移冲到第二、老大位置很稳定》曾报道，移远通信继续领跑市场，中国移动取代广和通位列第二，广和通下滑至第三位。这三家公司共同占据了2024年第二季度全球市场一半以上的份额。凭借在Cat 1 bis应用中的强劲表现，利尔达首次进入全球前五名。
图源：Counterpoint Research
而在模组芯片组市场中，高通继续领先，其次是翱捷科技和紫光展锐。翱捷科技凭借其在4G Cat 1 bis芯片组领域的强劲表现，市场份额几乎翻倍，2024年Q2在该领域占据了近一半的市场份额。
研究分析师Subhadip Roy表示：“高通、智联安科技、紫光展锐、联发科和海思等芯片组供应商已经推出了5G RedCap芯片组。虽然这些芯片组的早期采用正在中国进行，但美国运营商也在积极准备。5G RedCap模组的发售价格是4G Cat 4模组的两倍左右，因此人们将密切关注定价如何演变以支持5G RedCap技术的采用。”
5G连接将占物联网连接总收入的近50%
智能通信定位圈获悉，工业和信息化部公布最新数据：截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%，5G移动电话用户达9.66亿户，占移动电话用户的54.3%。
出于自动驾驶汽车、工业自动化和沉浸式智能城市等高需求应用对大带宽、低时延的迫切需求，Counterpoint预计到2030年，5G将在全球范围内超过NB-IoT连接，占全球蜂窝物联网收入的近50%。
研究分析师Siddhant Cally认为，随着2G和3G技术逐步被市场淘汰，营商可以利用5G提供的海量机器类型通信 (mMTC) 的巨大潜力，推动基于网络连接的收入增长。
AI嵌入式蜂窝模块将占物联网模块出货量的25%
面向未来，AI嵌入式蜂窝物联网模组将成为市场增长的重要推动力，这类模组能够利用嵌入式计算资源直接在物联网设备上执行高级数据分析甚至人工智能推理。
据Counterpoint统计，2023年AI嵌入式蜂窝模块的市场占比为6%，但正迎来爆发式增长，预估年复合增长率将达到35%。到2030年，AI嵌入式蜂窝模块将占据物联网模块出货量的25%。
图源：Counterpoint Research
在报告中，Counterpoint将AI嵌入式蜂窝模块分为基础蜂窝模块、具备AI功能的蜂窝模块及AI蜂窝模块三类，定义如下：
基础蜂窝模块：仅包括基带或芯片组，主要为物联网设备提供发送和接收数据的连接。
具备AI功能的蜂窝模块：配有CPU、GPU及连接基带，主要侧重于连接和基本数据处理。
AI蜂窝模块：集成了CPU、GPU、神经处理单元（NPU）或Tensor处理单元（TPU）等先进处理器，或者专用的AI引擎，以增强人工智能功能。
图源：Counterpoint Research
Counterpoint还将AI蜂窝模块细分为以下两个类别：
入门级AI蜂窝模块：提供中等人工智能功能，通常以低于8TOPS的速度进行人工智能推理。
高级AI蜂窝模块：支持8TOPS以上的人工智能推理，可以处理更复杂的任务。
据智能通信定位圈了解，国内头部厂商已加速布局AI蜂窝模组，如移远通信推出的AI智能模组产品SG368Z系列、美格智能的高算力AI模组产品线，以及广和通发布的5G AI智能模组SC171等。
三大应用，将占据半壁江山
Counterpoint Research指出，车联网、智能表计和智能零售将继续主导蜂窝物联网领域的发展，到2030年底，这三大应用将合计占据蜂窝物联网市场的60%以上。
不仅如此，AI嵌入式蜂窝模块在这些领域的应用也会愈加凸显：
车联网正在提高车辆的自动化水平和安全性。随着数字驾舱的普及，AI嵌入式蜂窝模块的应用也在迅速增长。AI驱动的虚拟助手能够响应语音命令、管理导航，并控制车载娱乐系统，从而显著提升驾驶体验。
智能表计将优化能源使用和公用事业管理，提高公用事业管理效率。未来，配备人工智能的路由器可以作为管理智能家居设备（如电灯、恒温器和安全系统）的中心枢纽，从而实现更高效的家庭自动化管理。
智能零售正借助数据驱动的洞察力来提升安全水平。在销售点和零售系统中，越来越多的智能显示器配备了AI嵌入式蜂窝模块。随着人脸识别、手势识别等AI技术的进步，无论是入门还是高级AI蜂窝模块都将被集成到系统中，以帮助分析顾客行为、管理库存和检测欺诈行为。
此外，AI嵌入式蜂窝模块还将应用于无人机、坚固型手持设备、机器人、数字标牌、安全摄像头等领域。根据Counterpoint Research预测，到2030年，汽车和POS行业将成为推动AI嵌入式蜂窝模块出货量增长的主要力量。
智能网联产业链梳理
工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。
目前，产业链已有多家厂商布局智联产业新生态，相关厂商梳理如下：
基带芯片
高通、联发科、紫光展锐、华为海思、英特尔、翱捷科技、移芯通信、芯翼信息、智联安等。
通信模组
移远通信、中移物联、美格智能、广和通、日海智能、利尔达、有方科技、高新兴、九联科技等。
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