一、适用对象

部分中小型公司随着业务量增长到一定阶段，逐渐出现以下问题：

1、业务员出现了登记客户信息与订单信息不及时，不详尽；

2、因客户数量日渐增多，漏记客户重要信息，遗忘拜访关键客户，错失成交关键窗口期；

3、销售经理很难及时了解所有业务员的所有客户，即便花费大量时间对重点客户做了分析和指导，也需要和每位业务员逐一交流传达；

4、业务员和销售经理在每月每季度中，需要给推广部、财务部递交各类数据报表；在一堆的报表中花费了本该用于拓展业务的时间精力；

这些问题无形中，拖延了这类公司业务量的增长步伐，给销售部门、推广运营部门、财务部等管理者增添了很多烦恼。而市面上有许多形形色色的CMR管理软件工具，即时目前正在使用这些软件的公司，同样反映因其标准化流程繁多，且关联紧密臃肿，无法实质性地当前所面临的管理问题。为此，我司结合很多公司的现实情况，设计开发了针对中小公司业务规模和流程的客户订单信息管理软件。

二、软件简介

这是一套简便实用的客户信息与订单信息的管理软件，以客户信息和订单成交信息为基础，通过软件算法，统计分析了访客渠道来源、访客搜索关键词、网站流量转化率、年月日的客户咨询数量与成交数额、产品销售结构等方面的数据信息。为销售部门、推广运营部门的数据记录、呈现和分析提供了极大帮助，并为该部门的运作执行计划提供了有效、直观的决策意义。系统有操作简便易学，充分结合了诸多公司的内部管理模式，实质性提高了销售、运营部门的工作效益。

三、功能框架图

四、软件功能介绍

（一）客户管理：

1．可逐条或批量新增客户信息与跟进内容，支持批量修改客户内容；支持批量导出客户信息；支持自定义筛选列；

2.可自定义编辑客户类型、客户渠道来源、客户需求类目等；

3.销售员可勾选客户信息做任务提醒，如定时提醒回访内容、提醒拜访时间及内容等，并在功能栏有明显的数字提示，为销售员对客户回访工作提供定时提醒；

4.支持对特殊客户信息添加至“临存表”，让清楚哪些客户需要针对性的回访跟进。

5.支持销售主管对客户的跟进信息做批注，使销售员根据批注内容跟进客户；有明显的提示标识。

（二）销售管理：

1．支持可逐条或批量新增成交订单信息，可批量修改；

2．支持标记特别订单信息为不同颜色，支持标记“未发货”的订单信息，方便销售员直观区别不同信息；

3．销售员可勾选订单信息做任务提醒，如定时提醒催付款、提醒采购货物及收发货等，在功能栏有明显的数字提示，为销售员对订单情况跟进提供定时提醒。

4．可自定义编辑产品类目、产品型号、收款账户等。

（三）报表管理：包含客户渠道来源、客户咨询需求类目、首次成交数量和产品销售占比统计等9份统计报表，为销售部门整理客户信息、订单信息等各种统计数据，节省了大量的时间。

（四）支持系统角色自定义分配功能权限；自动记录每个用户在系统中的操作内容。

客户渠道来源成交统计

角色权限设置

五、使用效益

1、提升了销售部上下级之间信息传达效率；为销售经理掌握与督促客户回访与复购情况提供了数据凭据；

2、提供详尽的客户信息登记字段、提供系统定时提醒等功能，为业务员更精准地登记信息、及时回访客户抓住成交窗口期，提供了便利和更多的可能性。

3、推广运营部门可直接获取客户分类统计数据，极大节省了销售部与推广部门的数据交互时间；