进军移动支付 运营商该“抱团儿”了 樊红双/制图  

　  在历经十余年的探索之后，今天的移动支付市场开始呈现出蓬勃发展势头。据易观国际最新统计显示，2010年，中国移动支付用户数已经达到1.5亿，而到2013年这一数字将增至5亿，移动支付的规模也将达到235亿元。庞大的市场潜力正激发着全行业的热情，2010年11月12日，在工信部、人民银行、国标委相关司局的组织下，三大运营商和银联召开了移动支付工作研讨会，就移动支付技术标准的应用场景达成了共识，移动支付产业迈入了一个新的阶段。而合作，也在此时被提到了一个前所未有的高度。

　　谈到合作，被提到更多的是涉及电信、金融、终端、第三方支付等产业链各环节的大合作。然而，在这样一个大合作下，电信运营商之间的合作同样重要。如果将三大运营商各自开展的移动支付业务和试点看做是产业标准不明下的前期探索的话，那么未来移动支付业务的普及和推广，就一定离不开运营商之间的密切合作。合作不仅能够资源共享、节约成本，还能实现互联互通，推动移动支付产业做大做强。显然，中国的运营商已经看到了这点。中国电信天翼电子商务有限公司副总经理宁檬在2011中国移动支付产业论坛上明确表示：“相对来说，三大电信运营商竞争得多，合作得少，但是在移动支付产业，可能要打破这种以竞争为主体的格局，更多的是运营商之间的合作。”

　　其实对于今天的电信运营商而言，“合作”已经被提升到了一个更高且更紧迫的位置。伴随着移动互联网的快速发展，电信运营商正在面临越来越严峻的管道化挑战，同时，随着谷歌等互联网企业的快速成长，甚至开始向电信业务拓展，运营商也正在面临着新的威胁和竞争。因此，在这双重挑战下，运营商已经开始重新看待运营商之间的竞争，并开始了对合作的探索。近日，美国三大移动通信运营商AT&T、T-mobile和Verizon无线就在移动支付业务上展开了合作，共同组建了一家合资公司，推进美国公交系统的首个商用移动支付项目。

　　那么，对于中国的运营商而言，合作该如何开展呢？移动支付作为一个普及型的大众应用，它的平台一定是一个互联互通的大平台。因此，在移动支付业务的推广之路上，运营商首先应该在标准上实现合作，选择相同的刷卡频率、采用相同的技术方案、共同制订统一的技术标准。只有在标准统一的前提下，才能有效地推动业务的开展，更快地实现运营商发展移动支付业务的目标。

　　其次，运营商还需要在资源上实现合作共享。移动支付的普及和推广，需要的不仅仅是网络，还需要布设数量众多的读头、机具等支付终端。如果在运营商的网络建设中，这些支付终端不能实现共享，对于每家运营商而言就意味着庞大的费用支出，造成资源浪费，同时也不利于用户获得更好的使用体验。因此，移动支付业务的顺利开展，需要运营商的共建共享，互相开放POS和商户资源，共同打造一个统一的、大众的移动支付平台。

　　再次，在支付账户上，需要运营商的互通合作，只有在运营商支付账户之间建立有效的互通机制，实现相互充值，才能够打造一个跨运营商的移动支付平台，才能够真正地实现移动支付的广泛应用，为运营商业务的开展注入新的动力。

　　除了上面几个方面，其实运营商的合作还将涉及多个方面，比如清算结算、终端、芯片……总而言之，未来要实现移动支付的规模化应用，要实现移动支付产业的长远发展，合作是永恒的主题。

　　现在进行时

　　中国电信 坚持广泛合作

　　中国电信向综合信息服务商的转型是其发展的核心要义，而移动支付则是一个战略性的机遇。

　　在移动互联网时代，固定终端和手机的功能得以大大增强，这使得支付成为集通信、娱乐、商务为一体的全能终端的重要组成部分。移动支付丰富了缴费手段，不仅降低了运营商账单的收费成本，加快了资金归集，也拓宽了运营商的业务领域，增强了综合信息服务的提供能力，更为重要的是，它能够深度捆绑客户，争取新用户，培养起用户良好的使用习惯，从而降低离网风险。从各方面来说，移动支付符合中国电信战略转型的需要。

　　在发展的思路上，中国电信坚持合作的态度，希望通过广泛的合作推动多媒介支付的发展。中国电信天翼电子商务有限公司副总宁檬认为，运营商发展移动支付业务需要进行以下几方面的合作。

　　首先，国内的几大运营商之间要建立起“统一、互通、合作”的伙伴关系。刷卡频率等的统一，POS资源的开放共享不仅能减少自身成本，还能促进产业的快速发展。而如果在各运营商的支付账户之间建立互通机制，可互相充值，形成跨运营商支付体系，将会让用户拥有更多的选择。

　　其次，必须加强与银行和行业客户的合作。宁檬表示，这种合作将是全面而深入的，资金账户、手机终端、POS终端、支付安全等方面，银行与运营商之间可以优势互补，与行业客户之间，除了上述这些资源共享和合作外，还能在综合信息服务方面拓展，比如以“一卡通”为基础向企业提供全面的综合信息服务等。

　　最后，还应推进支付联盟的发展，扩大多媒介支付影响力。支付联盟包括运营商之间，运营商与银行、设备商、商户之间的紧密合作，而统一的标准和规范(包括移动支付、终端等方面)、丰富的支付应用和普及推动工作都将成为联盟的核心工作。

　　为了维护移动支付的健康发展，监管也是至关重要的。政府部门对于政策、资金、业务方面的监管应该尽快完善，让产业在一个规范、安全的环境中尽速成长。(晓中)

　　中国移动 瞄准互联互通

　　有报告认为，我国移动支付市场规模将在2012年达到235亿元，未来三年移动支付市场平均增长率将超过100%。作为中国最大的移动运营商，中国移动用户超过了8亿，为移动支付的发展提供了肥沃土壤。

　　现在，中国移动的移动支付主要有手机支付、手机钱包、一卡通等业务形式。目前，中国移动手机支付注册用户超过2000万，月均活跃用户200万，联网POS终端累计超过280万台，去年全年的累计交易额超过30亿元；手机钱包用户也从年初的3.2万发展到37万；一卡通方面，截至2010年11月，全国共有30个省份开展业务，发展集团客户1727家，订购用户数超过64万。而在去年的世博会上，中国移动更是抓紧时机，大力推广移动支付业务，共销售77524张手机票，改造205台闸机，部署130台预检终端、60台手持检票终端、19台预约终端、20台预约验票终端、169台信息亭。

　　虽然已经取得了不错的成绩，但是，中国移动研究院高级项目主管黄更生认为，在移动电子商务潜力巨大的背景下，制定相关国家标准和管理机制还是显得很迫切。他认为，标准规范的涉及面非常广，不仅有手机、芯片，还有POS机、业务平台等，而且标准的规范与产业发展一样具有阶段性，需要我们循序渐进。 而在这一系列的标准规范里，互联互通将是非常重要的一部分。比如说，现在国内13.56MHz受理环境多样，缺乏统一标准，这直接导致与NFC手机间存在互操作问题，相关受理环境的规范、互通显得很有必要。(晓中)

　　中国联通 营造开放环境

　　移动支付，顾名思义，就是结合了移动和支付两者的特性，于是，它的发展必然是两者合作的结果，而合作又必然以开放为基础。中国联通在移动支付领域虽然起步较晚，但其一开始就选择了开放、合作之路。

　　中国联通的移动支付业务从2006年起步，公司针对时下比较热门的支付技术，比如NFC、Simpass、RFSIM等进行了反复试点，并且在去年的上海世博会上有了广泛应用。在广东、重庆、浙江等省市与银行等金融机构展开了合作；在河北、河南等地的校园市场，中国联通也进行了诸如校园超市、食堂等“校园一卡通”应用试点；而厦门联通的移动支付企业卡形成了规模应用，数量达到10万张。

　　随着运营经验的逐步积累和业务的快速发展，成立自己的支付公司被提上了议事日程。2010年12月2日，中国联通集团决定成立联通支付公司筹备组，负责联通支付公司的成立及相关工作。目前，联通即将取得支付牌照，移动支付业务也将进入一个新的时期。在这一新时期，联通将面临很多挑战，盈利模式就是其中之一。目前整个互联网支付的第三方支付手续费逐渐走低，市场空间被压缩，对后进入者而言，竞争压力陡增，探索新的盈利之道也要摸着石头过河。

　　面对自身起步晚和市场环境不完善等不足，中国联通将开放合作作为发展的重要方向，并认为合作是多方面的，是深入的。首先要与运营商开展合作，中国联通倡导运营商之间的一些资源可以共享，比如各类近场支付的读头和机具，可以确保能为三家运营商提供服务，而在技术及业务标准的统一、清算结算、终端、芯片等方面共享及协作的意义也非常深远。
　　运营商与银行等金融机构也有广阔的合作空间，比如POS机具能统一标准，开放共享，满足不同类型业务的交易需求等。而在交易处理和收单环节，中国联通希望与金融机构合作，运营商与银行联合发卡有助于降低成本，扩大用户规模，进行商圈共享，也有益于新产品或业务的开发。另外，在与行业系统开发商、行业客户的合作方面，中国联通也持非常积极的态度。

　　海外探路

　　日韩 封闭模式只是特例

　　日本、韩国由于运营商实力强大，对产业链的掌控力较强，因此采用了运营商主导的封闭业务模式，控制产业链条上的各方，形成一定范围的垄断封闭经营。日韩运营商定制支持移动支付的手机并作为渠道向用户销售，对用户的覆盖范围较广；采用自有标准，与国际通用非接支付标准不兼容(日本：基于sony公司的felica技术，韩国：基于红外技术)。同时运营商持股银行，支持运营商小额支付账户和银行借贷记账户，并统一受理品牌。

　　以日本为例，移动运营商DoCoMo跟索尼结成技术联盟，推出基于索尼公司 Felica技术的手机支付业务，统一POS终端。形成统一的技术标准，在技术和产业的模式层面达成一致。

　　在实际运作的过程中，DoCoMo通过收购三井住友信用卡公司34%的股权，将移动支付业务渗透到消费信贷，推出DCMX品牌的移动信用卡。

　　此外，DoCoMo和可口可乐、电视台、苹果、任天堂等成立了合作联盟。通过产业联盟的构建和打造，形成一个比较强大的产业链。

　　这种封闭模式起步很早，但真正要发展起来却不太容易，并且日本和韩国的市场环境有着不同于别国的独特之处。在日本和韩国，通信网络基础设施完善，比如宽带的速率和普及率比较高，能够对移动支付业务起到较好的基础性支撑作用。并且较小的地域也使得该国的电信运营商有能力独自进行POS机终端等网络平台的布设，因此可以选择封闭模式。

　　法国尼斯 开放合作值得借鉴

　　法国尼斯是实行手机支付开放合作模式的典型。它的主要特点是开放合作，发挥专业特长，采用统一的技术标准，提供统一的可信服务管理。

　　尼斯的移动支付业务市场参与者众多。产业链参与方包括4家银行、3家运营商、1家公交公司，以及手机制造商和支付解决方案供应商等，还有法国非接通信协会负责协调。

　　Bouygues电信、SFR、Orange等运营商在其中的作用是开放SIM卡空间及密钥管理权限。诺基亚、三星、加拿大RIM公司、苹果和谷歌等手机制造企业，为推广支持金融支付、标签等功能的NFC手机提供产品支持。而金雅拓等芯片制造商也在不断占领市场空隙。此外，一些金融机构也参与了其中，特别是银行(法国巴黎银行、法国兴业银行和英国巴克莱银行)、支付卡供应商(VISA和万事达)以及支付解决方案供应商(Paypal、亚马逊等)。另外，众多品牌，包括星巴克、家乐福、法国折扣店品牌Franprix和法国国营铁路公司等都测试和部署了移动支付解决方案。

　　法国尼斯之所以采用合作的模式推动手机支付，原因正如安永国际会计师事务所所说，“移动支付使得商家、用户和银行之间的关系失去平衡”，移动支付市场只能在市场参与者之间建立合作关系的基础上发展起来。

　　尼斯手机支付市场的业务模式是，开放合作，各自发挥专业特点；银行、运营商、公交等统一技术标准，各自建立可信服务管理(TSM)平台，通过标准化接口实现TSM互联互通；统一移动支付品牌标志CityZi；共享商圈，统一的利润分配机制和业务模式。

　　用户可先到电信运营商Orange的门店购买配备NFC功能的三星S5230触摸屏手机，手机费用只需不到12美元。手机配备有NFC芯片和SIM卡，前者可作为一台RFID阅读器和标签，后者可存储交易数据。

　　移动支付在很多市场未能形成规模应用的原因主要是产业链长，参与方利益难协调；没有统一标准和规范；缺乏NFC产品支持。而法国尼斯的开放合作模式成功解决了这些问题，取得了较大成功。运营5个月发行3000多部手机，并承诺2011年全境推广，发行50万部手机，这对我国有较大借鉴意义。