易观国际高级分析师张萌

　　和讯科技消息 11月29日，2011中国移动支付产业年会在北京举行。在年会中，多位嘉宾作出了精彩的演讲。易观国际高级分析师张萌在演讲中表示，应用内支付为未来移动远程支付的主流。她还表示，多种应用的集成推动进场支付的普及。

　　以下为演讲实录：

　　各位领导，各位老师，大家下午好，我是衣冠国际的高级分析师张萌。

　　刚才我们前面嘉宾在移动支付标准，移动支付的解决方案，以及安全等等各个方面给大家做了非常深入的阐述。下面，我希望通过我们面向于产业，面向于市场这个角度，能够给大家一些启发。

　　近两年时间，移动支付的发展，受到了大家普遍的关注，尤其是运营商和银联，作为主要的力量加入到这个移动支付直接运营的市场当中来，那么更加推动了整个移动支付市场比较快的一个发展。

　　目前，移动支付，它不仅可以实现依托于移动互联网的在线的支付，那么还可以通过线下刷卡的方式，来实现这样近程的支付。所以在移动支付领域，它就实现了线上与线下支付相结合的这样一个整合。

　　我今天演讲的主题就是移动支付开创金融领域的跨界结合。

　　今天的演讲，我想从三个方面给大家做一个阐述，就是移动支付发展的一个动因，再有就是经历了一年的发展，移动支付市场上有一些什么样的新的变化，以及未来移动支付市场会出现什么样的发展趋势。

　　首先我们看下，移动支付发展的基础。移动支付的发展离不开终端和网络的发展。终端和网络的发展为移动支付的发展奠定了终端、网络和移动的基础。我们看一下，经过2010年将近一年的发展，在终端和网络方面有什么进展。

　　大家可以看一下大屏幕。大屏幕，我们上面这张图其实展示了终端的发展历程。其实我们可以看到，在我们目前所处的阶段，也就是2009到2012年的阶段，它仍然是以智能手机为主，但是还是有智能手机，以及职能电脑，职能阅读器等等，多元化的终端出现了。一方面是3G业务的推动，再有是通过业务的发展，智能终端的价格也发生了多元化的趋势。

　　我们可以看一下大屏幕当中的一个框，其实我们是选取了今年4月份智能终端上市的一个情况。其实现在从一千元左右的终端到五千元以上的智能终端，其实智能终端在每一个价位上都有覆盖，那么价格的多元化以及价格的亲民性，其实就为移动智能终端的发展，提供了非常好的这样一个基础条件。

　　那么我们看一下今年移动终端的发展变化情况。我们从这张数据统计图上可以看到，2010年，智能终端的出货量是在2800万台。预计2011年的出货量是7000万台。它的增长已经达到了150%。这样的增长速度是非常惊人的，所以未来移动支付的发展，是有我们智能终端的快速发展，提供了一个非常好的终端基础的。

　　下面我们再看一下移动互联网的发展。刚才我们讲了终端成本的下降。除了终端成本以外，其实流量成本也有比较大幅的降低。我们以联通的流量费为例。2009年，一百元的现金，我们可以得到60M的流量。而到2010年，我们通过一百元，可以得到150M的流量。所以从流量的成本来看，还是有一个比较大幅的下降。

　　我们再看一下内容的获取成本。2010年，应用商店有50%的应用，这个获取成本也在逐渐下降。

　　基于以上几个原因，移动互联网的基础设施，其实是给用户在使用移动互联网的过程当中，它的成本有一个比较大幅的下降。这样也就为用户更加便捷，更加广泛地使用我们移动互联网提供了一个网络的基础。我们可以看一下，截止到2011年的第三季度，我们移动互联网的用户规模已经达到四亿这样一个规模。而且预计到明年移动互联网的用户规模将最终超过互联网的用户规模。

　　那么移动互联网的快速发展，其实最直接的一个大众效应，就是对于应用的一个带动。我们可以看这样一个数据。截止到2011年的6月份，苹果的AVSTOR在中国已经超过17万，谷歌在亚太的应用也超过15%，应用的快速发展，在这些应用的发展过程当中，我们要强调这样一个应用，就是交易类的应用，也可以说是电子商务类的应用。这类应用的发展，其实它对于移动支付提出了更为迫切的需求。

　　刚才我们从终端、从移动互联网的角度，其实给大家讲述了我们移动支付它发展的这样一个基础。那么依托于互联网的发展，依托于智能终端的发展，移动支付不仅可以实现线上的支付，它可以实现线下的刷卡支付，它可以实现金融服务里面跨界结合的统一。下面我们简单看一下，移动支付在近程支付里面其实有电子钱包的应用，那么电子钱包主要解决是便捷的小额支付。这种应用在很大程度上能够替代现金的交易，现金交易的降低，对于提升商业的一个效率，降低交易的一个成本是有非常大的这样一个作用的。

　　再有一个重要的作用，就是银行账户信息可以集成到我们的手机上，通过这样一个功能，其实我们可以把多张银行卡的信息都集中到我们手机上，给用户带来更多的便利性。

　　再有，移动支付可以实现远程支付，主要是依托移动互联网的转帐类，以及交易类的交易。它可以实现用户随时、随地、随身的支付需求。

　　由于手机排序有这种位置服务以及身份认证、账户信息多重的功能。那么作为支付的运营商，它不仅要给我们用户提供支付的服务，那么通过对用户的一些交易信息的挖掘以及支付信息的挖掘，那么它可以联合线下的商家提供电子优惠券以及消费者权益的这些一些功能，实现精准营销。其实通过这种精准营销的方式，也就实现了线上与线下商家的有机结合，也就实现了这种跨界服务。

　　刚才我们只是举了精准营销的例子，其实在未来，基于移动支付的增长类的服务还有很多，具体有哪些实现形式，还需要我们在座的产业链的这些参与者来更多思考和探讨了。

　　下面我们看一下，在2011年出现的一些新的情况。大家看到大屏幕上是在我们的移动支付的这种，可以说是解决方案，也可以说是产品上的一些新的情况。那么移动支付经历了十年的发展，发展到现在这个阶段，它的产品主要以非接触的智能卡和移动互联网支付为主。那么这种实现形式，又有三种比较重要的实现形式。一方面就是来实现这种进场支付的刷卡支付的解决方案。刚才我们很多嘉宾都介绍过了，比如双界面的卡，还有SIM，还有定制手机等等。这里我就不再过多阐述。那么这些方案，更多是来解决进场支付的问题。

　　那么还有一类，就是依托于移动互联网的远程支付的这样问题。依托于移动互联网，目前大家用的比较多的是两种形式，一种是独立的客户端。那么还有一种是应用类的支付。这几种产品，主要是由第三方支付厂商，更多来开发和设计。我们看一下独立的客户端支付，其实它对厂商和有户有非常强的要求。你独立的客户端，面对的是你自有的比较忠实的客户。这就需要开发独立客户端的厂商，你要有比较庞大或者比较坚实的用户群。所以我们看到现在比较多的用户端是支付宝、财富通等等这些客户端。

　　而对于独立的客户端厂商，它在个人支付方面不具有优势的话。它未来的发展，更多集中在应用内支付。主要是通过中间件的形式，来内嵌到应用内，那么用户在支付过程中，不用脱离开我们的这个当前的页面，就可以通过输入银行卡号，或者与银行绑定的形式，这个可能是未来的一些主要的形势。

　　我们通过今天互联网上的一些变化，还有一些比较创新的支付形式，也出现在我们的市场上。比如在大屏幕的最下面可以看到，条码支付，还有音频插件的这种刷卡支付。这些形式，其实它只是在远程支付，尤其是应用类支付，还没有达到一定的阶段，或者说没有达到一定普及程度的情况下，它的一种过渡性的解决方案。因为我们就拿现在市面上大家关注比较多的音频插口的插件服务来说，它虽然可以解决远程支付的问题，通过插入银行卡就可以实现支付。但是它要有一个外界的硬件，它解决的是用户对于银行卡依赖程度比较高，而且远程支付和近程支付的发展还没有达到比较普及，或者产品体验还没有达到比较良好的情况下，它的过渡的方案，我们预计这种过渡性的解决方案，它只是暂时性的这样一个产品，未来的移动支付，肯定还是以这种应用类的远程支付以及线下刷卡的这种非接触卡这种形式为主要的接触产品。

　　下面我们再看一下在目前移动支付市场上主要的参与者。我们这个参与者，是从移动支付运营角度来讲，我们不涵盖产业链其他的环境。那么从运营的角度上来讲，目前在移动支付市场上，形成了三股力量。一股力量是以运营商为代表的运营商集团。还有一股力量是以银联为代表的金融机构。那么再有一种力量就是第三方支付厂商。

　　那么以运营商为代表的运营商集团，它们拥有旁边的用户基础，他们对用户的把控能力比较强的。所以未来，运营商主推的移动支付的解决方案，肯定是要以它的SIM或者ROM卡相结合的。通过这种方式，增加用户的黏性和其他的数据性的业务。

　　我们再看一下银联，银联产业整合能力比较强，而且具有比较强的金融结算的优势。所以，以银联为代表的这个力量，它未来的解决方案，肯定还是继续为它的SD卡的解决方案为主流的解决方案。

　　第三方支付厂商，由于它不具有运营商通信类的优势，也不具有银联它在金融结算方面的这样一些优势。所以它未来的一些发展，会更多发挥自己在互联网支付方面的一些经验。那么它未来的一个主要的发展重点，还是在这种应用类的这种远程支付，以及一些过渡性的创新支付上，作为自己主要的发力点。

　　我们可以看到，其实在这三股力量上，在2011年，大家都有比较大的动作。我们可以看运营商，运营商在2011年，在很多城市都在进行移动支付产品的商用。银联也在进行大规模的推广活动，前一段时间，银联也组织了在北京、上海和广州，组织了比较大的商务推介活动，针对于移动支付的。我们再看一下第三方支付厂商，其实它们也把移动支付的发展，作为在未来的市场格局当中，改变市场格局的一个最主要的这样一个手段。包括支付宝、财富通这些大一点的厂商，不仅开发的客户端，也开发了一些支付应用，前不久快钱也推出了自己的移动支付战略，还有快富天下也发布了自己的移动支付战略。所以未来，我们预计第三方支付厂商在移动支付市场上的动作也会逐渐加强。

　　最后我们再看一下移动支付市场未来的发展趋势。这里也简单跟大家提一些我们易观对于未来移动支付市场趋势的几个方面吧。

　　首先我们看一下这个产业链，刚才这个产业链我们很多嘉宾都介绍过了。移动支付的产业链由于涉及的对象比较多，而且各方都有自己的资源。其实我们大家都知道，移动支付的发展肯定要靠整个产业链进行协调的合作。但是如果实现整个产业链的协调合作，从目前来讲，其实还是有一定难度的。因为在整个移动支付发展过程当中，大家都看好整个移动支付的发展，而且也希望在移动支付发展过程中充当主导的力量。所以我们预计，整个产业链的协调合作，可能短期内还是有一定的困难，所以我们预计未来的一段时间内，合作模式应该是趋向于多元化的，比如说终端和金融机构的合作，银行和信用卡组织的合作，电信运营商和卡组织的合作，以及通过运营商与银行的合作等等，来推动于整个产业的发展，而最终实现整个产业联盟的协调发展。

　　这是整个产业合作方面的。那么通过整个产业合作以及大家在市场推广，以及用户培育过程当中，整个移动支付市场也会有一个比较快的发展。无论是在用户规模还是在交易规模上，以及收入规模上都会有比较快的发展。这里我就不再详细说了。

　　我们再看一下，移动支付的远程支付。那么远程支付，我们预计它会与电子商务，移动电子商务的发展互为驱动力，它们双方有一个共同发展的结果。大家可以看一下，现在随着移动互联网应用的发展，除了早期的一些工具类的应用，以及娱乐类的应用以外，其实现在一些大型的互联网厂商，或者准确地说是电子商务的厂商，其实已经开始把它们的产品从互联网端朝着移动互联网端进行相应的迁移，比如一些大型的电子互联网厂商也开发了它们的手机客户端，所以我们预计，在基于移动互联网的这种电子商务，或者说交易类的应用，在未来的一段时间内，会越来越多。那么，这些应用，它对于移动支付，移动远程支付的需求是非常迫切的。所以说，这种移动电子商务的这样一个兴起，对于移动支付的发展其实是提供了一个市场这样的基础。

　　再有，移动支付的发展，它也可以更好解决移动电子商务发展过程中，在支付方面的瓶颈问题。所以双方，应该是互为驱动力的这样一个关系。通过双方的共同促进，达到整个移动电子商务的共同的发展、共同的繁荣。

　　最后，我们再看一下进场支付。刚才大家也讲了，其实基于手机，基于智能手机，不单纯是支付，还可以做更多的事情。其实在当前这个银行卡，或者说无论是借记卡，还是信用卡比较普及的时代，用户其实对于银行卡的使用已经形成了比较强的这样一个用户的使用习惯。那么在这样的情况下，我们如何来说服用户使用手机支付，那么把账户信息集成到手机上。如果单纯讲支付的话，可能对于用户的吸引力并不是那么强。那么除了支付以外，未来我们的手机，它如果能实现更多的功能，比如说电子优惠券，比如说电子客票，比如说会员卡、门禁等等。只有基于手机的应用，达到了一个非常丰富的这样一个程度，那么支付自然而然就变成了这样一个基础的服务，增加到了我们的手机上，而且也更易于我们的用户来接受和使用。

　　所以，移动进场支付的普及，还依赖于多种应用的集成性的发展。那么对于进场支付而言，其实很多的媒体朋友，还有业界的厂商也都在问这个问题，问我们预计移动支付大大会不会在短期内有一个市场的爆发。其实对于这个问题，想跟大家说一下我们的一个观点，相对于远程支付而言，我们预计进场支付由于它涉及的产业链环节比较多，而且可能在技术等等各方面还暂时存在一些小的问题，所以我们预计进场支付应该是一个逐步普及的问题，由量变到质变这样的过程，如果想要达到爆发这样的阶段，还要两三年的时间。所以对于移动支付的运营商来讲，想要盈利还需要一段时间。而对于芯片厂商、系统集成商、安全厂商等等，这些环境应该是率先实现盈利的。

　　今天主要跟大家分享一下我们易观的这些研究成果。刚才也是非常高兴看到其实我们易观的很多的研究成果和报告，也都为我们很多嘉宾引用。其实这是我们非常愿意看到的一个情况。我们易观作为一家研究机构，未来也会更多关注移动支付的发展，希望我们未来能够为移动支付的发展贡献我们的一份力量，谢谢大家！