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在云计算领域布局近十年后，三大运营商发现，局面正在变得复杂。

一方面，市场利好形势进一步清晰。据相关机构预测，2020年全球云计算市场规模将达到4110亿美元。而我国云计算近年来保持了超过30%的年均增长率，是全球增速最快的市场之一。

在此背景下，工信部2017年印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》中提出，到2019年我国云计算产业规模将达到4300亿元，要建立云计算公共服务平台，支持软件企业向云计算加速转型，加大力度培育云计算骨干企业，建立产业生态体系。

另一方面，头部优势进一步集中，且差距有拉大之势。Gartner数据显示，2017年亚马逊AWS、微软Azure和阿里云保持全球公有云IaaS市场三甲地位，同时三家占比份额同比增至70.34%。在国内，阿里云则依靠市场先发优势及中小企业客户快速增长保持优势，市场份额超过45%稳居第一，其余玩家只能争夺第二梯队。

利好与挑战并存下，三大运营商未来的云计算之路充满变数。

目标一致 策略各异

虽然都意在抢占国内云计算市场，但在策略上，三家的玩法与侧重点并不一样。

中国移动致力在IaaS、PaaS、SaaS三层建立完整的体系，因此长期以来深耕云管端战略，从发展内部的私有云开始，到向外部公有云为公众提供服务演进，意图形成一个整体布局的解决方案。

在云端，中国移动拥有大量IDC和云基础设施，建立了大数据分析平台，并基于云和IDC以及互联网基础设施，发展了大量包括教育、医疗、车联网、电子政务等在内的行业解决方案;在网络方面，拥有遍布全国的CDN网络、优质的互联网接入能力以及丰富的传输承载能力;在终端方面，涵盖包括教育领域的电子产品、智能医疗及车联网等终端设备。

2014年，中国移动发布公有云平台(即移动云)，涵盖IaaS、PaaS和SaaS三层体系，超过18类逾100项产品，同时提供大量行业解决方案。2017年8月，中移动正式发布自身的云计算业务平台"大云4.0"，包括云计算、大数据技术和平台产品，拥有Hadoop系统、搜索引擎、Pass平台、大云数据中心操作系统等26项核心产品。

中国电信则将焦点放在全领域兼顾，致力成为最懂网的云运营商、最懂云的网运营商。

从2012年正式运营天翼云，截至目前中国电信实现了2+31全覆盖资源布局，在内蒙古和贵州拥有两个超大规模云资源池，规划占地2000亩，规划容量200万台服务器，能够提供全系列云产品。同时，为满足政企客户属地化云资源就近部署需求，中国电信在全国31个省进行了资源布局，目前已部署75个云资源池。据IDC最新报告，天翼云国内云计算市场行业份额已进入前三，仅次于阿里云和腾讯云。

相较前两家的平台与资源优势，中国联通则选择从生态切入，侧重通过云计算打造新产业链，并建立平台实现多方合作互动，由此发掘出新市场。

从2016年发起成立“中国联通沃云+云生态联盟”开始，中国联通意图通过该联盟推动云计算相关领域标准、云计算产业应用、产业服务三方面升级。2018年3月，中国联通面向国内市场发布了7款云网一体产品，云联网、云组网、云专线、云宽带四大产品全部实现SDN化。

从私有云到混合云：向公有云进发

虽然运营商的策略与路径差异明显，但云计算发展却在呈现明显的统一趋势。

“随着产业结构持续优化，SaaS、PaaS占比不断提升，混合云成为产业新的支撑点。”在2018年中国云计算大会上，工信部总工程师张峰点出了目前运营商所面临的新形势。

近年来，企业上云意愿逐步增强。据中国信通院调研结果显示，2015-2017年中国企业上云意愿连续3年保持增长态势，其中采用公有云的企业占比为34.7%，采用私有云占比为13.4%，采用混合云比例为6.6%。

这一数据侧证了云计算的演进走向：从私有云到混合云，再向公有云进发。而这一点也在运营商中间形成了共识。

“企业上云无法一蹴而就，核心数据要求私有云托管，弹性需求使用公有云满足。”中国联通云数据公司云网协同产品部副总经理朱子凡认为，中小企业发展到一定规模，希望使用异构公有云，同时企业海外节点与国内节点有内部数据互通需求，此外企业数据高可靠需求也依靠多云双活或多云灾备满足。

中国移动政企分公司云计算中心副总经理张志宏表示，未来公有云在整个云计算领域将占有统治地的，但会有一个非常长的发展阶段，在这一过渡阶段，混合云正好作为补充把公有云和私有云整体来打通。中国电信云计算公司总经理胡志强的看法也与其类似。在他看来，混合云现阶段是很多客户的选择，但是从长远来看，公有云这种模式是更经济的模式，更有弹性的模式。

数据显示，2015-2021年全球公有云市场复合增长率16.3%，国内市场这一数据将达到30.7%，是全球市场的两倍。2021年国内公有云市场或将达到700亿元。

5G时代的挑战

而在迈向公有云市场前，运营商在云计算领域显然有更为迫切的挑战——5G。

中国电信发布的《5G技术白皮书》提出，未来5G面临网络架构灵活、高效承载网络的高速率、低时延需求等挑战，而云计算拥有计算能力大、数据储存安全、可实现资源共享、客户端要求低等特点，无疑是对5G最强有力的支撑。

“没有云计算这些年的发展，5G也很难达到2020年能够商用的目标。”张志宏透露了中国移动对于云计算与5G关系的认知。他表示，中国移动早在2014年5G研发启动的时候，同时建立了一个电信云的发展路径。5G时代整个软件架构将有很大的变化，5G网络零部件基于虚拟机的形式来存在，实际上支撑整个5G基础设施的就是一朵特殊的电信云。

按照中国移动对电信云的理解，届时将由云化形态的新型数据中心和智能化网络调度的新型网络以及全局化网络编排管理的新型大脑共同组成新型的网络架构。ICT技术融合，将构建资源可全局调度、能力可全面开放、容量可弹性伸缩、架构可灵活调整的新一代网络。

中国电信也认同5G与云计算的这一关系。胡志强表示，中国电信已经在准备开通试验网，把5G技术和云计算技术深度融合在一起。“这也是中国电信发展的竞争力之一。”他表示。

但业界也存在另一种声音。“5G可能不一定是云计算的下一个爆发点，云计算下一个爆发点很可能在物联网。”朱子凡表示，目前企业核心应用依然停留在原基础设施架构上，本质还是人和人的问题。而到了物联网这个场景，无论是IP地址，还是云计算资源，都是一片蓝海。

目前，工业和信息化部正在加快推进以云计算为代表的新一代信息通讯技术发展，全面推动与实体经济深度融合，助力我国经济实现高质量发展。在2018年云计算大会上，张峰提出，将优化发展环境，持续实施宽带中国战略，深入推进网络提速降费，加快5G商用步伐，推动网络演进升级，研究制定新时代推动软件业高质量发展的政策措施，推动云计算大数据创新发展，进一步扩大和升级信息消费，逐步构建完善的政策体系。