智慧停车是指以停车位资源为基础，融合无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS等技术，为城市停车位的采集、管理、查询、预定等功能提供的服务。智慧停车帮助车主更加便捷地获取周边停车场的空余车位信息及自动缴停车费，实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。智慧停车的核心是对停车场的资源优化和整合，通过移动互联网实现线下停车资源共享，逐渐消除车场信息系统孤岛的现象以提高停车场的利用率和用户便捷度。

上游场地稀缺，中游平台竞争激烈

受益于云计算、移动互联网的发展，中国智慧停车行业不断向高端化、无人智能化发展。目前，中国智慧停车产业链由上游的停车场地及设备供应商，中游的智慧停车平台运营商以及下游的汽车增值服务提供商构成。上游停车场地包括停车场地建设、停车场地租赁、运维管理，停车场设备制造商及供应商，安防设备制造商及供应商;中游市场是以ETCP、PP停车为代表的智慧停车平台运营商，平台融合窄带物联网技术、移动支付技术、大数据、云计算等互联网新兴技术，并为智慧城市解决方案提供大量数据支持;下游市场覆盖了代驾、泊车、汽车保养、汽车修理等多种汽车增值服务。通常智慧停车产业链中、下游企业可以直接为车主提供服务。

中国智慧停车产业链

来源：沙利文研究院绘制

智慧停车平台是整个产业链最核心部分，其掌握的核心技术也使得其在整个产业链中掌握较强的话语权。平台通常自主建立智能停车系统，并通过停车APP连接B端停车场与C端车主，为上亿中国车主提供智能便捷的停车服务，很大程度地解决或减缓了停车难、乱停放、道路拥堵等社会难题。目前中国具有代表性的智慧停车平台有ETCP、亿车科技、停简单、PP停车、e代泊、捷停车、无忧停车等。从中游市场的竞争环境来看，市场整体集中度较低，地区分布零散，且企业规模较小。目前大多数企业以一线城市为核心，向省会城市及二、三线城市进行业务辐射，北京、上海、深圳、广州等市场是各智慧停车平台的必争之地，以地区为主的行业巨头规模初显。随着上游停车设备制造商、安防设备制造商以及互联网巨头的相继入局，中游市场的竞争格局仍然存在变数。目前百度、阿里巴巴、腾讯纷纷通过移动支付、地图导航或其他用户入口进入到停车行业产业链中，互联网巨头通常在跨领域业务拓展时采取资本介入或轻资产运营模式，多以提供流量入口以及资金、数据、技术等支持为主，由于停车场智能化改造还涉及到场地租赁、硬件设施等实体产业，因此从短期来看，互联网巨头们并不会直接介入停车场内部的智能化改造。

中国智慧停车各地区代表企业

来源：沙利文研究院绘制

传统停车场管理弊端亟待智慧停车模式解决

在传统停车位管理体系下，中国停车行业存在停车位数量紧缺，利用率低两大显著问题。目前中国停车场的平均车位利用率约为40%，规模越大的停车场车位利用率越低，如商业综合体类停车场规模最大，但日均使用率仅达37%，低于其他各类型停车场的平均水平。中国有超过90%的城市的整体车位使用率在50%以下，北上广等主要城市的车位使用率处于40-50%的区间范围内，停车资源遭到巨大浪费。

在传统停车位管理体系下，停车场管理专业化程度低，行业高度分散，缺乏大型的专业化的停车管理公司。市场参与者类型众多，水平参差不齐，无法将分散割裂的传统停车位集中管理，进一步阻碍了停车位的有效利用，不利于停车位利用率的提高。以北京为例，登记备案的停车场有6,581个，但参与管理的物业管理公司和停车场管理公司超3,000家。其中前四大管理公司的停车位市占率合计只占8.5%;排名第一的停车管理公司市占率为4.4%，停车位市占率仅为1.9%。与此同时，中国传统的停车位管理体系智能化水平低，管理方式落后。根据沙利文数据显示，北上广深等主要城市的智能停车场覆盖率不足一成，国内大多数停车场依然采用传统的“刷卡、取票”出入口管理方式，以人工收费为主。落后的管理方式导致车辆出入慢、场内找车位难、车主找车难等问题。车主的找车时长及难度随车场的规模增大而增加，如商业综合体停车场规模普遍较大、构造复杂，用户找车时长往往是其他各类型车场(住宅、商务写字楼、交通枢纽等)平均找车时间的4-6倍。落后的管理方式大大加长车位被占用的时间，阻碍车位周转率的提升，甚至直接造成用户停车体验不佳。

在“停车难”问题日益突出的情况下，智慧停车行业的商业价值与社会价值愈发凸显。智慧停车管理模式可有效提升停车位资源的利用率，从而缓解城市停车难问题，受到社会各方力量(资本、政策、技术、用户等)追捧，能够推动行业的进一步发展。

行业标准缺失不利于行业规范化发展

中国智慧停车行业尚未出台全国性的统一建设标准，全国各地方城市的停车信息系统建设缺乏统一的规范依据，各写字楼、酒店、商场、社区自建的智慧停车系统缺乏统筹规划和架构规范，特别是商业区与社区的应用，系统间架构差异显著，导致信息交换和系统集成困难。市场上存在大量智慧停车企业及衍生产品，各智慧停车产品及服务提供商各自为阵，推出的产品和系统互不兼容，如智慧停车App领域，市场上尚无一款可以全国通用的智慧停App，各类智慧停车App信息不互通共享，形成人为的信息孤岛，违背了智慧停车盘活存量市场的初衷，且各类智慧停车App操作方法不尽相同，给使用者带来诸多不便，最终遭到不少车主的弃用，不利于智慧停车网络的扩大与普及。

此外，行业发展不规范，存在部分不具备研发实力及售后服务能力的提供商采用低价策略销售低质产品，鱼目混珠，扰乱市场秩序，给行业内的优质厂商带来一定的竞争压力，加剧行业竞争程度，不利于行业健康良性发展。

互联网巨头入局，智慧停车行业加速整合

过去3年，互联网企业携资本大举进入智慧停车行业。2018年2月，阿里旗下蚂蚁金服2亿元入股捷停车。同年8月，腾讯产业基金战略投资厦门科拓股份。互联网企业将自身在人工智能、移动支付等技术方面的优势与智慧停车平台进行战略合作，使无人值守、无感支付成为行业发展的趋势，目前市场上主流的智慧停车运营平台都已接入支付宝、微信支付等移动支付技术。百度则以战略合作的方式与智慧停车行业进行融合，2018年5月，百度与ETCP达成战略合作，通过百度地图的“停车缴费”页面或“ETCP停车”APP，车主可以实时查询车位信息、进行车场导航、享受进出场不停车电子支付等智慧停车服务，实现数据共享、开放资源、共同打造智能交通和智慧城市等目标。百度、阿里、腾讯等互联网巨头的相继入局，不仅为停车场改造提供了坚实的资金基础，并将互联网行业运营经验与智慧停车相融合，有利于行业的快速稳健发展，推动行业驶入新的发展阶段。随着智慧停车行业头部企业加快资本运作，智慧停车行业将加快抢占优质停车资源的步伐，智慧停车行业也将涌起一波并购潮，行业整合将会进一步加速。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，经过头部企业的推广和市场教育，智慧停车行业告别了初创阶段的拓荒期，逐渐进入充分竞争、稳健发展的成长期，整个行业受资本的关注和重视度持续不减。在整体行业崛起的大背景下，除头部企业外，第二梯队的企业亦逐渐进入资本的视野，其它具有良好发展潜力的企业也开始成为资本眼中的好标的。随着资本的进驻，智慧停车行业将获得更充足的发展资源，有望进入更成熟的发展阶段。