2016年二季度行业的投资策略是延续“创新”：2015年全年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入43249亿元，同比增长16.81%，增速低于去年同期4.25个百分点。在国家一系列经济转型措施的刺激下，预计行业未来仍有10%以上的增速，我们认为互联网及科技创新是计算机行业增长的动力所在。

　　云计算+大数据：随着以亚马逊、微软和阿里等为代表的行业领头企业在云计算领域快速落地，行业开始了爆发式增长。随着技术的发展，IT时代已经正在向DT时代迈进，未来数据将是核心的生产要素。据易观智库预测，2015年中国的大数据市场规模将突破100亿元，2016年至2018年国内大数据市场规模增长还将维持在35%以上的高增长。

　　虚拟现实：2015年，中国虚拟现实市场规模仅有15.4亿元，但增长潜力巨大，预计2016年能有200%以上的增长，达到56.6亿元规模。2020年预计能实现556.3亿元的市场规模。我们认为随着技术进步和人们对新技术的适应，VR能够克服目前各种用户体验方面的缺陷，成为下一代计算平台。虚拟现实具备手机不具备的沉浸性，并且有着手机无法相比的交互性，VR设备有望成为下一代超越手机的智能计算平台。

　　投资建议：虚拟现实领域建议关注联络互动，参股全球知名VR厂商Avegant，联合发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜，并以7500万美元投资雷蛇，共同进军VR市场。云计算和大数据领域建议关注华宇软件，深耕法检多年，并且其食品安全解决方案处于领先地位，2015年大数据业务收入突破1亿元。云计算+信息安全领域建议关注绿盟科技，公司技术基因见证中国信息安全行业发展历程，“绿盟云”安全服务按需分配和弹性调度帮助企业快速应对网络安全挑战，市场空间巨大。交通大数据领域建议关注千方科技，公司通过采集各种交通信息构成了齐全的交通大数据采集平台，为今后各种大数据变现奠定基础，交通大数据由于涉及的人员众多，频次很高，是优质的大数据资源，利用价值巨大。

　　风险提示：创新成果不及预期;政策落地力度不及预期;经济结构调整不及预期等。